يساعد شرفان جميع الناس، ويوصي ابنه بذلك، في حين يقرر فلاح مع صديقه سرقة محل شرفان، ويثور صلباخ عند اكتشافه رغبة سليمان في التقدم لوردة البستان للزواج منها.
يحذر فهدان - صلباخ، ويطلب منه إبعاد آذاه عن الناس، ويتفق الأخير مع بتار ومساعده على سرقة شرفان، في حين يقرر سليمان السفر في مهمة عمل ويودع وردة البستان.
يخبر ملك الزمان - ملكانه بإعطاءه البلورة المسحورة لمن يستحق، ويتوعد صلباخ لسليمان، ويتفق مع بتار على قتله، ويبرم اتفاق للتعاون مع كبير السحرة عم الحفار.
يصل لشرفان نبأ افتراس أحد الأسود لسليمان وموته، ولكن فلاح يشك في الأمر، وتصاب وردة البستان بصدمة، ويقرر فلاح البحث عنه، في حين يحبس بتار - سليمان حتى يأمر صلباخ بقتله.
يظل فلاح ووردة البستان في محاولات البحث عن سليمان في الغابة، ويفكر صلباخ في التقدم لشرفان لطلب الزواج من وردة البستان، ويكتشف صلباخ سر من أسرار الساحر الحفار.
يقلق شرفان لتأخر فلاح وردة السبتان في العودة، ويأمر صلباخ - بتار بخطف أم وردة البستان، ويجد أبو قرطاعة البلورة ويأخذها، ولكن يظهر له خادم البلورة ويطلب منها إعادتها إلى محل شرفان.
يسرق بتار البلورة من أبو قرطاعة، ويفك فلاح أسر فتاة الغابة فهمونة، فتنقذهما من صلباخ، وتحاول ملكانة مساعدة سليمان ولكن ملك الزمان يلوم عليها ذلك.
يلوم شرفان على فلاح ووردة البستان تقييد صلباخ بالحبال، ويحاول سليمان الهرب من أسره، ولكن صلباخ يمنعه.
يُخبر فلاح - والده شرفان عن حكاية الفتاة فهمونة، ويسرق صلباخ ختم فهدان ليستولى على البئر.
يتوفى فهدان وقبل وفاته يوصي شرفان على البئر الذي يمتلكه، ولكن يفاجئ صلباخ - شرفان بامتلاكه للبئر وتحكمه في مياه الشرب.
يراقب فلاح - صلباخ ويكتشف أسره لسليمان، فيمسك به صلباخ ويحبسه هو الأخر، ويحتكم شرفان إلى القاضي الذي يأمر بالتحقق من ختم بيع البئر لصلباخ.
تبكي أم فلاح على غياب ابنها، ويحاول فلاح مساومة بتار على فك أسره مقابل دفع الكثير من المال له.
يحاول فلاح استخدام كل المفاتيح لفتح السجن والخروج دون جدوى، ويطلب ملك الزمان من خادم البلورة حراسة بئر فهدان، ويكتشف القاضي أن فهمونة ابنته التي ضاعت منه منذ قديم الزمان.
يحاول صلباخ قتل شرفان، ويحبسه مع سليمان وفلاح، ولكن يتمكنوا من الهرب، ويقام حفل زفاف سليمان ووردة البستان، ويتنكر صلباخ في شخصية وزير السلطان ليحضر الزفاف.
يستغل صلباخ سحر أم العجوز، ويُسيطر على وردة البستان ويصطحبها إلى الغابة، ولكنها تكشفه ويُقبض عليه ويحكم عليه القاضي بالسجن.