يخبر ملك الزمان - ملكانه بإعطاءه البلورة المسحورة لمن يستحق، ويتوعد صلباخ لسليمان، ويتفق مع بتار على قتله، ويبرم اتفاق للتعاون مع كبير السحرة عم الحفار.