بفلاش باك يخبر حسن - خطيبته ورد بحبه لها، ويعمل عزوز في السيرك، في حين يفضح رجل الأعمال أكرم فساد الوزير في حفل التكريم، ويطلب حسن من الطبيب هشام علاج أمه.