يسافر حسن ويترك خطيبته ورد، التي تظل على محطة القطار حتى تفقد وعيها، ويعتقد ملاحظ المحطة بوفاتها، فيبلغ الشرطة التي تحقق في الأمر، ويتأكد الطبيب من أنها ما زالت على قيد الحياة فينقلها إلى المستشفى.
بفلاش باك يخبر حسن - خطيبته ورد بحبه لها، ويعمل عزوز في السيرك، في حين يفضح رجل الأعمال أكرم فساد الوزير في حفل التكريم، ويطلب حسن من الطبيب هشام علاج أمه.
تحاول ورد معرفة ما يدور بين شوق وحسن، وتستلم ذكرى عملها في أتيليه عبير، ويحتفل الرشيدي بنجاح ابنه حسن في الدراسة
تحزن أم حسن لمرض ابنتها بالقلب، مما يمنعها من الزواج، ويتذكر الطبيب علي كيف تربى وهو يتيم في أكثر من بيت، وتستاء ذكرى من تحرش زوج والدتها بها، ويتعرف أكرم على ذكرى في أتيليه عبير.
تحكي ورد ﻷم حسن عن حلم تراه يخص حسن، ويغضب الدكتور الجامعي عزت من عدم شهادة حسن لصالحه في مجلس الجامعة، ويتوعد برسوبه بالكلية ويتهمه بضربه.
يطلب الرشيدي من جمعة زيارة شقيقته أم حسن لمرضها، وتستاء ذكرى من تفتيش زوج والدتها في ملابسها، ويخبر علي - هشام بتقرب فاتن منه.
يُفصل حسن من الجامعة، ويفكر في رفع دعوى قضائية ضد عزت، ويخفي عن أهله فصله من الجامعة، وتواجه ورد - حسن بعلاقته بشوق.
يطلب عبدالمعطي - ابنة مصيلحي للزواج، ويحاول الرشيدي إقناع ابنه حسن بالعمل مهندسا بعيدا عن الميناء، ويتهرب عزوز من مقابلة أقاربه.
يكشف عزوز لحسن أن اسمه الحقيقي دياب وأنه هارب من الثأر في بلده، ويقابل علي - الموظفة ورد بالمستشفى ويُعجب بها، وتخبر ذكرى - والدتها بتحرش زوجها بها.
يتقدم خيري للزواج من نادية ولكن والدها يرفض لمرضها، وتضع أم عبدالمعطي - ابنها في موقف حرج عندما تخبر مصيلحي وابنته بأنه عاطل عن العمل.
تنصح حنان - صديقتها ذكرى بالتقرب من الثري أكرم، وتقع مشادة بين الأخير وحسن عندما يرفض حسن إبحار إحدى المراكب التي يملكها أكرم بالميناء لعيوب فنية.
يتسبب أكرم في طرد حسن من العمل بالميناء، وتوافق ذكرى على مقابلة أكرم وتسمح له بالتقرب منها.
يعتذر حسن لأكرم ويوافق على العمل في مصنعه، ويطلب عبدالمعطي من منصور العمل لديه حتى يوافق مصيلحي على زواجه من ابنته، ويتوفى أبو حسن، وتطرد عبير - ذكرى من العمل.
تشكو نور لعادل حياتها القاسية مع أكرم، ويتوعد أكرم لذكرى لابتعادها عنه، ويكتشف حسن التلاعب في أوراق الماكينات بمصنع أكرم، فيُفصل من المصنع.
يطلب حسن من العامل زيكا تأخير مرور شحنة تخص أكرم ليثأر لنفسه، ويكتشف عزوز أن نادية شقيقة حسن، ويعمل عبدالمعطي فرد أمن بالمتحف، ويقرر حسن كشف الفساد الذي يقع في الميناء، ويخدع أكرم للعمل لديه مرة أخرى.
يوافق أكرم على عودة حسن للعمل عنده، وتبدي ورد إعجابها بالروايات التي يؤلفها علي، ويعود والد ورد من السفر، وتضطر ذكرى للعودة لأكرم بعد تركها للمنزل لمحاولة زوج أمها اغتصابها.
يحذر حسن - أكرم من عادل، ويفاجأ حسن بعمله مع عزت من خلال أكرم، في الوقت ذاته تستاء ثريا من إقامة ذكرى في منزلها تنفيذا لطلب أكرم، ويثور حسن ويرفض طلب عزوز بالزواج من شقيقته نادية.
يحاول جمعة إقناع حسن بالموافقة على زواج نادية وعزوز، وتغار ثريا لاهتمام أكرم بذكرى، وتقع مظاهرات داخل الجامعة وتشارك فيها سمية وإسلام، ويسرق عبدالمعطي تمثالًا من المتحف يشبه حبيبته ابنة مصلحي.
تخبر سمية - والدتها بحبها لزميلها إسلام، وتقبض الشرطة على عبدالمعطي لسرقة التمثال الأثري، ويحذر أكرم - عادل من العمل ضده، ويُعجب الباشا بذكرى فيجبرها أكرم على إقامة علاقة معه.
تتشاجر ذكرى مع أكرم لما آل إليه حالها، ويُغتصب عبدالمعطي داخل السجن، ويخبر الطبيب عرفان - سمية بحبه لها، ويستاء صالح من تقرب حسن لأكرم.
يتهم أكرم - حسن بالسرقة بعد دفاع الأخير عن ذكرى، ويُقبض على حسن، ويُحكم عليه بالسجن، وتقرر ذكرى العودة للباشا للانتقام من أكرم.
يحكي عبدالمعطي لحسن سبب دخوله السجن، وتخبر ذكرى - الباشا عن سبب رغبتها في الانتقام من أكرم، فيعاقبه ويبلغ عنه الشرطة، ويتقابل حسن وأكرم في السجن.
تشكو فاتن لهشام من حب علي لورد، ويعتني عزوز بعائلة حسن طوال فترة حبسه، ويخرج الأخير من السجن ويقرر الانتقام من كل شخص آذاه، ويخبر صالح - أكرم بمرافقة عادل لنور.
بفلاش باك يقرر حسن السفر وترك خطيبته، ويعتني علي بورد طوال مرضها، ويقابل حسن - أكرم وذكرى، التي تتقرب من حسن وتشعر بالحب تجاهه.
تخاف ذكرى من اكتشاف الباشا لعلاقتها بحسن، وينقل علي - ورد للمنزل لتتحسن حالتها النفسية، ويحاول معرفة ما حدث بينها وبين حسن قبل سفره، ويخبر عزوز - نادية بهروبه من الثأر.
يقع حادث خطير لنور وتتوفى مع عادل، ويتضح اتفاق أكرم مع حسن على التخلص من نور وعادل عقب خروجه من السجن، ويسافر علي للقاهرة للبحث عن حسن، ويطلب من سمية مساعدته في العثور عليه.
يخبر إسلام - علي بمعرفته السابقة بحسن أثناء تواجدهما بالسجن، وينصح عمر - أكرم بالهروب خارج مصر لغضب الباشا منه لقتله نور وعادل، فيهدد أكرم - حسن بعائلته ويطلب منه التخلص من الباشا وذكرى.
يستعين حسن بزيكا لتنفيذ خطته لقتل الباشا، وتخبر سمية - زوجة عرفان بحملها منه، ويقابل علي - حسن ويخبره بما حدث لورد بعد سفره، ويعود عزوز بعد حل مشكلة الثأر في بلده.
تتدهور حالة ورد الصحية وتُنقل إلى المستشفى، ويكتشف حسن حب علي لورد، ويقتل حسن - الباشا بعد اكتشاف الأخير لعلاقة ذكرى بحسن.
يرفض حسن قتل ذكرى، ويُسجن صالح، ويضحي علي بحبه لورد ويصطحب حسن للعودة لها.