يقبض النقيب (شريف) على القرد (مسعد) من أجل إقناعه بالاستعانة به في عملية لكشف الغموض عن نشاطات العميلة الأمريكية (جيني)، وتحقق كالة الاستخبارات الأمريكية عن ملابسات حادث سرقة الأسلحة البيولوجية.