يشرف النقيب شريف على تدريب مسعد، وترسل وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى الدكتورة نهى شخصان يدعيان أنهما يعملان في إحدى شركات الأدوية العالمية لكي يعرضوا عليها العمل معهما.