تدرب المخابرات الأمريكية (مسعد) من أجل إعداده للعمل معهم، ويتم اختطاف (النقيب شريف) من قبل عصابة المعلم عاشور، مما يدفع (اللواء فهيم) و(نهى) من أجل الانطلاق لتخليصه من أيديهم.