تعود فرح من لندن ويرحب بها والدها عبدالله والجميع، ويوعد عبدالله طارق أن يتولى منصب كبير في شركته ويستاء محمد من هذا القرار، يعلن عبدالله للجميع بأنه نقل ملكية كل شيء لابنته، وتحكي أم يوسف لابنها عن قصة والده مع عبدالله وأنه كان السبب في خسارته وموته.
تسافر فرح في رحلة عمل وتقابل يوسف وتتبدل حقائبهما في المطار، في حين يستاء طارق من تولي فرح إدارة الشركة ويتفق مع شهد على الوصول لرغباته مهما كانت.
تتصل حنين بيوسف وتعرض عليه وظيفة بالشركة ويفاجئ بأنها نفس الشخص التي قابلها على الطائرة ويتشاجر معها، ويقرر فتح مكتب خاص به، في حين يفشل محمد في العثور على عنوان أم يوسف ويتفق مع مساعده على الاتفاق مع أي شخص على أنه يوسف.
تمرض أم يوسف وتحتاج إلى عملية جراجية، وتطلب حنين من طارق الاتصال بيوسف وتحديد مقابلة لاستلام عمله في الشركة، ويخبر عبدالله ابنته حنين بأنه ظلم صديقه سعد قبل وفاته ونادم على ذلك.
يتفق طارق مع يوسف على الوظيفة الجديدة، وتتوجه حنين إلى مكتب يوسف وتعتذر له ولكنه يتشاجر معها لحذف كل تصاميمه من على الفلاشة، ويرفض العمل في شركتها، وتخبرها سارة بأنها تعلقت بحبه.
تجري أم يوسف العملية الجراحية، وتتوجه حنين إلى منزل يوسف وتتعرف عليه، ويفاجئ محمد بتشابه اسم يوسف مع الشخص الذي يبحث عنه.
تدعو حنين يوسف لحفل الشركة ويصطحب معه والدته ويشاهدها عبدالله، ويظن أن محمد وصل ليوسف ودعاه هو ووالدته، في حين يقابل طارق عدنان ويهدده الأخير بفضح أمره في الشركة إذا لما يسدد أمواله.
تفاجئ أم يوسف بعبدالله وتتذكر ما فعله معها هو وزوجته، كما يكتشف يوسف أن حنين صاحبة الشركة التي يعمل فيها طارق.
يسامح يوسف حنين، وتساعده في عرض والدته على طبيب بعد تدهور حالتها الصحية، ويحاول طارق تحذير عبدالله من تمسك حنين بالمهندس يوسف وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة معه في العمل.
تطلب أم يوسف من محمد الابتعاد عن ابنها، ويطلب محمد من طبيب أم يوسف أن يأمر بسفرها للعلاج بالخارج حتى يبعدها عن المكان ولا يكتشف عبدالله خداعه، ويفاجئ محمد بشهد تسرق من الخزينة أموال لتساعد طارق في مشكلته وتكشف أن محمد والدها وينكر الاعتراف بها.
تعطي شهد مبلغ من المال ليسدد أموال عدنان، وتستاء فرح من تقرب يوسف لحنين، ويتفق محمد مع ابنته شهد على محاولة إبعاد يوسف وأمه عن عبدالله
يستلم يوسف وفرح وظيفتهما في الشركة، وتتفق شهد مع والدها على استغلال فرح ضد يوسف، ويطلب طارق من شقيقته سارة أن تساعده في التقرب لحنين وطلب الزواج منها.
تخبر حنين سارة أنها تحب يوسف وتتعلق بقلبه، وتطلب أم يوسف منه أن يتزوج من فرح ولكنه يخبرها بأنها مثل أخته، ويغلق الباب على يوسف وحنين في المكتبة ويحاولان فتحه دون جدوى.
يسافر يوسف للخارج مع أمه للعلاج ويودع حنين، وتخبر فرح أم يوسف أنها علمت أنه لا يحبها.
تسوء حالة أم يوسف ويرفض الطبيب سفرها خوفًا على صحتها ويحاول محمد إقناعه بغير ذلك، وتقترح شهد على فرح أن تبعد حنين عن يوسف، ويحذر محمد المحاسب بدر من أن يخبر حنين بأي شي عن عمله بالبنك.
يخدع محمد عبدالله بأن يوسف متزوج ولديه أولاد، ويطلب طارق يد حنين من والدها، ويقابل كلا من حنين ويوسف بالأخر في أحد الكافيهات ويظن أن حنين مرتبطة بطارق، وهكذا هي تعتقد أن يوسف مرتبط بفرح، ويخبر يوسف والدته بأنه يحب حنين ومتعلق بقلبها.
تترك فرح المنزل، وتخبرها شهد بمساعدتها في كشف حقيقة حنين أمام يوسف، ويخبر محمد شهد بأن عبدالله طلب تقرير مفصل عن يوسف، ويقدم له تقرير مزيف بأن يوسف ليس مهندسا وإنما رغب في الانتقام منه.
يطلب يوسف الزواج من حنين، ويخبر والدته، وتحذف فرح كل تصاميم يوسف وشغله انتقامًا منه، ويفاجئ عبدالله بتقدم يوسف طلب الزواج من ابنته.
يفاجئ عبدالله بأم يوسف وتتشاجر معه وتكشف لابنها أنه كان سببًا في وفاة والده، وتتفق شهد مع محمد على تزوير وثيقة زواج ليوسف ليؤكد لعبدالله أنه يخدعه.
يمزق يوسف عقد الشركة، ويترك العمل مع حنين التي تكتشف تورط والدها فعلا مع محمد ووالد طارق ضد سعد والد يوسف، وتترك المنزل.
يصاب عبدالله بأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتنجح حنين في إعادة حبال الود بينها وبين يوسف و والدته وتعتذر لهما عما فعله والدها.
يقرر محمد الهرب وابنته شهد، ويكتشف طارق علاقة شهد بمحمد، وأن والده كان سببًا في موت أبو يوسف، ويتفق محمد مع الطبيب على التخلص من عبدالله كما فعل مع سعد.
يخبر طارق سارة بما فعله والدهما، ويصر عبدالله على الخروج من المستشفى، ويهدد محمد طبيب عبدالله بسجنه إذا لم يموت عبدالله، ويطلب سعود من فرح الزواج.
يقرر عبدالله الزواج، وترشح شهد زميلتها سلوى له، في حين يعطي محمد له وثيقة زواج يوسف المزورة ويطلب من شهد أن تضعها على مكتب حنين، ويهدد طارق محمد أن يعطي له كل العقود التي تثبت تورط عبدالله في قتل سعد.
تتشاجر حنين مع يوسف لعقد زواجه من فرح واخفاءه الأمر، وتواجه أم يوسف عبدالله بالأمر وتتهمه بالتزوير، ويعرض عبدالله على ابنته زواجه من سلوى.
يحكي عبدالله لابنته حنين عن كيف مات سعد، وأنه خسر كل أمواله، ويعطي محمد لطارق أوراق تدين عبدالله ويطلب من شهد سرقتها.
تهدد شهد طارق بكشف أمره، وتطلب منه أن يهرب معها وتعطيه أوراق إدانة والدها كاملة حتى يصدقها، ويتشاجر سعود مع فرح لاعتقاده بأنها متزوجة من يوسف فعلا، ويهدد طارق حنين بأوراق تدين والدها ويطلب منها الزواج وإلا سيبلغ عنها الشرطة.
تبحث الشرطة عن محمد بعد أن كشفت تورطه في فساد كبير بالشركة، ويطلب محمد من طبيب عبدالله أن يقتله في اسرع وقت، ويهدد طارق عبدالله وحنين بالابلاغ عنه إذا لم تتزوجه.
تخبر حنين يوسف بأنها مجبرة على الزواج من طارق لتنقذ والدها، وتكتشف سارة أن طارق ينوي الاستيلاء على كل أملاك حنين بعد زواجها، وتوافق فرح على زواجها من سعود.
يصاب عبدالله بأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى، ويهدد طارق حنين، وتطلب أم يوسف من ابنها أن يصفح عن عبدالله، ويعتذر لهما عبدالله ويرتبط يوسف وحنين، وتكشف سارة مخطط طارق.