يصل حسين إلى دسوق لتولي منصب وكيل النيابة الجديد، ويذهب حسين وعزت وعصفور في الليلة الأولى بعد تلقي بلاغ بمقتل قمر.
يعثر حسين وعزت ورجالهما على قمر الذي ينطق باسم ريم قبل نقله للوحدة الصحية، ويهرب متولي ومحمود من موقع الجريمة خوفًا من اتهامهما بقتله، ويستجوب حسين - ريم التي تتضح أنها شقيقة زوجة قمر.
تسعى زويبع للتقرب من حسين وتزويجه لابنة كامل القاضي أو عزت المأمور، ويقضي حسين يومه الأول في متابعة القضايا بالمحكمة.
يستضيف عزت - ريم في منزله حتى ينتهي التحقيق معها، ويلبي حسين بلاغ في السكة الحديد، بينما تستغل ريم انشغال المأمور في البلاغ وتهرب من المنزل.
تختبئ ريم برفقة عصفور، ويُخبر حسين - عادل عن إعجابه بريم، وينتشر رجال عزت بحثًا عنها، ويفيق قمر بالوحدة الصحية فيستجوبه حسين لمعرفة من أطلق النار عليه فينطق باسم ريم مجددًا.
يحاول حسين البحث عن ريم وإثبات براءتها بسبب وقوعه في حبها، ويشك في تورط متولي بمحاولة قتل قمر بعد إخبار سيدة له عن محاولة متولي للزواج منها من قبل ورفض قمر.
يرفض عصفور مطالب ريم بتسليم نفسها للشرطة، ويعثر عادل على ريم أمام منزل القاضي كامل قبل اختفائها، وتقبض الشرطة على عصفور وتتهمه بالتستر عليها.
تُخلي النيابة سبيل عصفور، وتصدر النيابة بقرار باستخراج جثة نور شقيقة ريم والتحقيق في قتلها بالماضي، ويُثبت الطبيب تعرضها للقتل بالخنق.
تتذكر ريم تعرض شقيقتها نور للتعذيب على يد قمر قبل وفاتها، ويعترض حسين على إهمال الشرطة للجرائم بدسوق بسبب الاهتمام بانتخابات مجلس النواب.
تذهب ريم لرؤية قمر فتهرب قبل رؤيته خوفًا من الشرطة، ويعترف عصفور لريم بقتله لشقيقتها نور، ويُنقذها متولي قبل قتلها على يد عصفور.
تقبض الشرطة على عصفور، ويُنكر عباس صلته بمقتل نور، ويموت قمر بالمستشفى، ويطلب حسين من عصفور التعاون معه للوصول لريم.
يحتجز عويس - متولي وريم، ويُطلق عزت سراح عصفور من الحبس، ويصاب متولي بطلق ناري خلال محاولته الهرب مع ريم.
تُعالج ريم - متولي بعد إصابته بمساعدة عصفور، ويُخبر رجل ملثم حسين بأن قاتل قمر هو العمدة، وذلك رغبة في الزواج من ريم.
يتضح أن عويس أرسل الرجل الملثم لحسين وأخبره بقتل العمدة لقمر في محاولة للانتقام منه، وترفض ريم الهرب وترك متولي للموت.
يعترف عادل بحبه لفوزية، ويحكي عويس لرجاله عما فعله العمدة وعائلته في والده والتسبب في موته، ويتهرب عصفور من إخبار حسين بمكان متولي وريم.
يتخلص السرجاني من صناديق أصوات أبو النصر فيفوز حمدي بانتخابات النواب، ويتولى أبو كريم منصب العمدة الجديد، فيُشعل العمدة السابق في حظيرة أبو كريم انتقامًا منه.
تهدد اعتدال زويبع وفوزية باخبار والدة الأخيرة بعلاقتها بعادل، ويُعيد حسين فتح ملف قضية قمر، ويُطلق عباس النار على متولي.
تلجأ ريم لحسين لإنقاذ متولي فيذهب الثنائي ليكتشفا اختفائه، وتهرب ريم حينما تكتشف رغبة حسين تسليمها للقسم.
يتقدم عادل بمساعدة حسين لخطبة فوزية فيوافق عزت، وينكر أبو كريم صلته باختفاء متولي، ويرفض عصفور إخبار ريم عن مكان ومصير متولي.
يقتل عباس - عويس، ويتخلص عصفور من ريم وعباس ويلقي بجثثهما في النهر، ويغلق حسين قضية مقتل قمر الدولة علوان دون معرفة الفاعل.