يقوم محمود بعملية بحث في واحة سيوة، ليكشف عن مجموعة من الحلول تجعلهم قادرين على دفع الضرائب، ويقترح محمود على مشايخ الواحة إنهاء الحرب بين عشيرتي الغربيين والشرقيين بالنسب.