سي الهادي صاحب فندق ولديه ابنة مخطوبة لأنور مهندس يعمل لديه في المكتب يريد الانتقال إلى العيش في الريف حيث المشروع الجديد وتأتي راقية صديقتهم من فرنسا لتقضي العطلة معهم.
يعلم أنور ان سي الهادي سيتزوج من راقية فيغضب ويخبر هدى أنه لا يريد التعامل معها كما لاحظ الهادي أن أنور يبالغ في كرهه لراقية خاصة أن هدى متعلقة بها كثيرًا.
ينهي أنور علاقته بهدى لكنه لازال يعمل مع والدها ويحاول عامر أن يتقرب منها ويدعوها هي وراقية لحضور زردة في منطقته وتغار عليه خطيبته أما هادي يلتقي بصديق قديم ويتحدث عن السد الذي في المنطقة.
تطلب راقية من عامر أن يتقرب من هدى حتى تنسى أنور لأنها تحبه ولا تريده أن يرتبط بأي امرأة أما العروسي يعود للعمل في المركب السياحي مع سي الهادي.
تتزوج راقية من الهادي ويتقدم عامر لخطبة هدى ووالدها يوافق رغم أنه رجل فقير، أما شعبان صديق الهادي يوزع اللحم على فقراء المنطقة ويحاول الإصلاح بين العرشين المتنازعين.
يذهب شعبان إلى ابنة عامر يطلب منه أن يشغل مخلوف في المركب السياحي وهم كذلك يقع حريق في مصنع الأجبان وتحزن هدى. تحاول راقية إقناع هدى بالزواج من عامر رغم أن هذه الأخيرة لا تحبه.
يخرج شعبان من الحريق بأعجوبة ويظل في المنزل ليرتاح وتذهب راقية لزيارته وتطلب منه أن يأتي ليطلب هدى للزواج من ابنه عامر في أقرب وقت لأنها بدأت تخاف من أن تتركه.
يذهب شعبان لخطبة هدى لابنه وتقوم راقية بحفل صغير في المنزل في العاصمة وقد وظفت عندها إحدى فتيات القرية كخادمة. يخبر الضابط شعبان أنه قبض على الرجل الذي أحرق المصنع وذلك انتقامًا من والده.
يتزوج عامر من هدى رغم عدم حبه لها وعلمه بأنها هي أيضًا لا تحبه ولا زالت تحب أنور ولكنه تزوج بها تحت إلحاح راقية عليه وتصاب فضيلة خطيبته السابقة بوعكة صحية جراء سماعها بزواجه.
راقية لم تعد تطيق عامر وتترك المنزل وتذهب للعيش في منزلها وتأخذ معها خادمتها وحفيظ السائق والهادي لا يريد أن يصالحها فتذهب هدى تطلب منها أن ترجع معها، أما فضيلة فقد أصبحت مشلولة ومختلة عقليًا ويهتم بها أخاها.
تحمل هدى ويخبر الهادي راقية بذلك وأنه لم يكن يريد إحراجها لأنها لم تحمل بعد ويصالحها، أما عامر فهو سعيد بسبب الحمل لكنه غير سعيد مع هدى أو العمل ويتمنى العودة إلى المنيار.
يلتقي عامر بفضيلة في الفندق ويعلم الهادي ويخبر ابنته ويطلب منها أن تتركه وهى يغمى عليها بسبب الخبر. شمس حامل من حفيظ وأمها تعلم وتغضب منها.
تشعر هدى بالمخاض وتتصل بعامر حتى يأتي ويأخذها إلى المستشفي لكنه أثناء ذهابه إليها يتعرض للقتل والغرق في البحيرة وتحقق الشرطة لاكتشاف الجناة.
تلتقي هدى بفضيلة عند قبر عامر وتخبرها أنها كانت تحبه. يأتي أنور للعمل مرة أخرى مع الهادي ويفرح به كثيرًا العروسي وراقية تشعر بالغيرة. أصبحت شمس تعمل كراقصة بعد أن تخلى عنها صديقها.
تكتشف الشرطة قاتل عامر وهو من أعداء والده شعبان، أما الهادي يطلب من أنور أن يتزوج ابنته هدى حتى تخرج من الحالة النفسية التي تعيشها وراقية تجن بسبب ذلك والهادي يكمل مشروعه في المنطقة بمساعدة أنور.