في عام 1947، يتلقى مصمم الأزياء الصاعد (بول سابين) الفرصة الذهبية للتوغل في مملكة الموضى الفرنسية في باريس، ولكن في طريقه الصعب يحتاج للمساعدة والخبرات.
بينما يتشارك (بول) مع ( (جوليس تروفير)، يتجادل الثنائي على الطريقة التي يجب بها إدارة الأمور. تتجه (نينا) نحو طريقها المحتمل بالعمل كعارضه للأزياء. يحاول (بول) الدفاع عن عائلته.
بينما يزداد الضغط قبل عرض الربيع السنوي، تحاول (نينا) البحث عن ابنها. يعود (روسي) الصحفي الأمريكي من أجل استجواب مدير (بول) السابق ومعرفة حقيقته.
بعد العثور على جثة في عقار سابين ، يبدأ محقق تحقيقه. يتعرض بول لضغوط للتأكد من أن عرض الأزياء يسير على ما يرام.
ينهار انتصار (بول) ونجاحه سريعا بشكل غير متوقع، حينما يجد نفسه متهما في جريمة قتل غامضة. يرفض (كلاود) وجوده في الخفاء والظلال كثيرا ويقرر الخروج للنور.
يقضي الفريق داخل القصر العطلة الأسبوعية، ولكن تتلقى عائلة (سابين) خبرا صادما، فتتدهور العلاقات سريعا بشكل لا يمكن إصلاحه. يكتشف (بولس) أن موظف يعمل لديه يقف عائقا في حياته.
تحاول (هيلين) استغلال صلاتها العائلية للتحسين من أوضاعها. تحاول (شارلوت) إفساد الأعمال التجارية الخاصة بـ (كلاود) وتهدد بفضحه، حيث تكتشف أنه العبقري الحقيقي الذي يقف وراء العلامة التجارية الخاصة بـ (بول).
تصل زوبعة الأحداث الجديدة إلى العمود الفقري لعائلة (بول)، فتتفتت العائلة وتنهار تدريجيا. تحاول (إيفيت) التوسط بين ابنائها وحل خلافتهم. يتعين على (نينا) و(بيلي) تحديد مستقبلهما معا.