تبحث رحيل ورجالها عن ابنتها المخطوفة في كل مكان، فذهبت لحمدان وهددته إذا كان المسؤول عن اختطاف ابنتها، بينما يذهب حجاج برجاله وسلاحهم وأخذ طبارة الذي اختطف الطفلة، يطمئن شبح والد رحيل ابنته عن مصير ابنتها التي تعتقد أنها قتلت.
يرسل حمدان ابنه أحمد لمنزل جده، خوفًا من انتقام رحيل وحجاج لموت ابنة رحيل، ثم يحدث حريق في مخازن حمدان وأثناء ذلك تم اختطاف ابنه، فذهب لرحيل ليسألها عن مكانه لكنها سألته عن مكان ابنتها، بينما يطلق شخص النار على زهرة.
تأتي الشرطة وتُنقل زهرة للمستشفى، بينما يذهب الشيخ موسى ويقرأ الفاتحة مع حمدان بنية الصلح، ثم ذهب لرحيل وقرأ معها الفاتحة بنفس النية، بينما ذهبت هي وأخذت أحمد من حجاج لتقتله ثم قذفته في البئر، لكنها عادت وأنقذته وأعادته لحجاج.
تطلب مريم من شمس أن يفك قيد أخواته ثم وجهت كلامها لشاكر ليبحث عن الذي أطلق النار على زهرة، ثم واجهت شمس ألا يخدعها ببكائه، يذهب بكري للديب ليأخذ حجة أرض أبيه ب10 فدان، يذهب شاكر ليطمئن على زهرة فتتذكر اختفاء ابنها مروان.
يقول حجاج لرحيل أنه يحبها ويريد الزواج منها، لكنها تخبره أنه شاب وأكثر من فتاة تتمناه، يذهب شمس برجاله وأسلحتهم وهدد سيد إذا كان وراء خطف ابن بنته، يتحدث حمدان ووالده مع شخص مسؤول حول من يستحق أن يكون عمدة.
يرفض حجاج الذهاب مع رحيل لنجع الكواسر، يطلب حمدان من عموش قتل فراج، ترفض نواعم الجلوس مع حمدان، بينما يجد حجاج مروان ويعيده لزهرة، يقوم شمس بجعل رجاله يعذبون ماهر، يخبر عيسى زهرة أن شمس سيقتل ماهر.
يواصل شمس تعذيب ماهر الذي يتوعد شمس ويخبره أن له في زوجته وابنه مروان، بينما يموت سليمان حزنًا على تعذيب شمس لابنه ماهر، فقام شمس بترك ماهر، في حين تعاتب زهرة شمس على قتله سليمان.
يذهب المطاريد لسرقة مواشي فراج مستغلين وجود رحيل بمفردها، وعندما يحاول حجاج إيقاف اللصوص تعرض للضرب على رأسه، وبينما يفرح حمدان بخطته، تطلب رحيل من حجاج مرافقتها للجبل لإعادة المواشي وهيبة والدها.
تسرق شمة حٌجة أرض بكري وتعطيه له، فيكتشف حمدان ذلك ويضربها وأراد حرقها بالنار لولا تدخل والده ووالدته، بينما تقصر رحيل حبل البئر لكي تمسك برجال الجبل وتعرف مكان مواشي والدها، بعدما ساعدها حجاج.
تعرف رحيل مكان مواشي والدها، ثم تعيدهم لمنزل والدها بمساعدة حجاج، يطلب شمس من سيد إدخال صفقة فضة عبر الحدود مقابل الربع، فيوافق لكن حرس الحدود تقبض على سيد، بينما يأمر حمدان رجاله بالبحث عن بكري.
يذهب بكري لحمدان ليطلب يد شمة منه لكنه رفض وضربه لأخذ حجة الأرض، استنادًا لكلام رحيل يوافق الجميع على أن عناني هو المناسب لمنصب العمدة، يفرح فراج بما فعلته رحيل لكنه طلب منها أن تفكر في الزواج.
يذهب حجاج ليطلب يد رحيل من فراج كما طلبت رحيل منه، تقول زهرة لشاكر أن والده يريده أن يعود، ينصح منازع بكري بأن يتزوج شمة وبارك فراج نصيحته، يتدخل عناني ليحمي نواعم من حمدان فرفع حمدان السلاح عليه.
يصاب حمدان بطلق ناري في ذراعه بعد شجاره مع عناني، وفي نفس الوقت يتعرض شمس لطلق ناري يتسبب في شلله، وتهرب شمة مع بكري ليتزوجا في منزل فراج، يأتي موسى ليطلب يد رحيل من فراج الذي أخذ موافقتها على حجاج.
يفهم موسى من كلام رحيل أن هناك من خطبها قبله، ثم يكتب كتاب بكري على شمة، تكتشف أم شمة هروب بنتها، تسمع زهرة شمس وهو في الغيبوبة يطلب منها أن تسامحه، يطلب العمدة من نوار إجبار فتيات الليل على ترك البلد.
يحدث شجار بين الحمايدة والعرايسة عندما يأتي حمدان والعمدة ورجالهم معهم وتهجموا على فراج ومن معه بسبب حمايته لبكري وتزويجه شمة، فحكم موسى بتأجير أرض بكري للحمايدة، وعدم التعرض لبكري، بينما يستفيق شمس.
يسامح شمس شاكر ويطلب منه مسامحة من حاول قتله وهو ما قاله شاكر لزهرة، ثم يكتشف شمس أنه أصبح مشلول، ثم يجمع أخواته ويخبرهم أنه سيجعل المحامي يعطيهم حقوقهم، يصدر قرار بفصل الحمايدة عن العرايسة.
تذهب زهرة بالتوكيل الذي كتبه لها شمس وقامت ببيع كل شيء لنفسها، يعرف موسى أن عراك قد يحدث بين الحمايدة والعرايسة في المولد، وهو ما حدث حيث ظن حمدان أن الحمايدة غير مستعدين وعددهم قليل.
تنجح خطة رحيل في هزيمة العرايسة لكن العراك توقف بمجيء الشيخ موسى الذي عاتب الفريقين، تأتي سميحة بمروان لزهرة وتحذرها من التقرب من ماهر، يكتشف شمس أن زهرة باعت لنفسها أملاكه عندما جاء أخواته يعاتبوه.
تنجو زهرة من الموت في سيارتها وتخبر والدها شمس أن حادث وقع لها وتعتقد أن أعمامها وراء ذلك، يوافق نوار على طلب حمدان بقتل فراج، يذهب حجاج ويطلب يد رحيل من فراج فيوافق وتبدأ مراسم الزفاف ويتزوجها.
يمر 6 شهور على زواج رحيل من حجاج حيث أصبحت حامل منه، يعاتب شمس زهرة على تعاملها مع عموش فأخبرته أنه الذي سيحميها، يقوم نوار بقتل فراج، يعود فراج بدمه على حصانه فترفض رحيل أخذ عزائه حتى تأخذ بثأره.
يعاتب العمدة ابنه حمدان على قتل فراج، تذهب الشرطة لأخذ رحيل للتحقيق معها وأخذ جثة فراج، تصرخ زهرة على شمس وشاكر بأن المنزل منزلها عندما طلبا منها عدم جلب المطاريد للمنزل، تطلب شمة من بكري أن تلد بإسنا.
يطلب موسى من الحمايدة ورحيل عدم الأخذ بثأر والدها وأنه سيجعل العمدة ديب يقدم لها دية، لكنها رفضت ذلك، يقوم رجال زهرة بمنع أعمامها من دخول القصر، يضرب طباري ومن معه حجاج لأخذ الخروف الذي كان يبيعه.
تلد رحيل بنت، وتموت شمة بعدما أنجبت طفلة، ويذهب حجاج بسلاح لأخذ حقه من طباري فقتل شخصين ثم اتضح أنهم مهندسين من مصر وليس من العرايسة، يهرب حجاج للجبل حيث يطارده عناني وغفره وحمدان وغفر والده والشرطة.
تفكر زهرة في الذي أبلغ عن وجود مطاريد بالقصر، يلجأ حجاج لموسى الذي يساعده على صعود الجبل، وعندما يصعد يلجأ للمطاريد ويصبح واحد منهم، يعطي بكري ابنته لوالدة شمة، يمسك شمس بزهرة وهي تبحث في أوراق مكتبه.
يطلب ماهر من شمس التوسط لدى زهرة لتعود له، فطلب منه أن يجلب تأبيدة لسيد الجلاد، يضع حجاج خطة للمطاريد ونفذها معهم لسرقة قافلة جمال السودان، تعرف زهرة أن رياض الذي أبلغ عن رجالها، ثم يحذرها حجاج من عموش.
يأخذ حجاج المال من زهرة لعموش وتفهم نصيحته بالبعد عن عموش، تطلب زهرة من ماهر تطليق سميحة لتعود له، تتعرض سيارات شمس للسرقة بالمحاصيل التي عليها، يصل عرض لعموش من الضابط لتسليم المطاريد وحجاج مقابل تركه.
يكتشف عناني وجود آثار في الحفرة التي ببيت مباركة، ويتفق معها على بيعها وتقسيم المال، تقتل رحيل العمدة الديب ثم تقيم عزاء لوالدها، يقف موسى ورجاله حد فاصل بين العرايسة حتى لا يتشاجروا مع الحمايدة.
لا يجد الضابط دليل على قتل رحيل للديب، وعندما تعود تجد حجاج فتخبره برؤيتها عموش بمركز الشرطة، يطلب طه من رحيل ترك حمدان يأخذ جلباب والده، يرفض حمدان الصلح الذي عرضه موسى، ترفض زهرة مساعدة شاكر بالمال.
يفقد شمس النطق، تسرق نساء عقد الأرض التي كتبها عناني لنواعم، بعدما طعنوا جلع، ينقذ حجاج جعيدي بعدما أطلق عليه عموش النار بعدما أبلغ الشرطة عن مكان المطاريد، يتنكر مقداد في سيدة ويسرق ابنة رحيل لحمدان.
يأخذ طباري بنت زهرة وعندما شعر بمراقبة شخص له وضعها في مكان به عقارب ثم سقط بعدما اصطدم بالصخور، وبينما أخذ البنت بكري، تعتقد رحيل أن ابنتها ماتت، في حين تكتشف زهرة مقتل عموش، ثم يخطفها رجال من نجع الجواسر.
ينقذ حجاج زهرة ويحكي لها قصته مع رحيل، يقوم شمس بحرق أوراق مهمة، بينما تعرف زهرة من ماهر أن والدتها أنجبتها من شخص أجنبي، تدفن رحيل جلباب ابن حمدان، وتوافق على الصلح مع العرايسة بشرط عدم حضور عناني.
يتضح أن شمس ليس مشلول حيث قيد ماهر وسيد ووضعهما للعقارب، يقول ماهر لشمس أن زهرة ماتت، فيتذكر أنه كان وراء موتها عندما طلب من رجاله منعها من السفر، يقوم موسى بعقد صلح بين الحمايدة والعرايسة.
تترك مواهب حمدان، وتفكر رحيل في نزع عناني من منصب العمدة، يعود شمس من سفره معافى فتفرح مريم وأخواته بأنه تعافى من الشلل، يذهب حجاج لرحيل عبر السرداب الذي يكتشف عناني أمره فيقوم بسده وإبلاغ الحكومة عنه.
تواجه مريم شمس بأنه ألغى توكيله لزهرة وأخبرته أنها أحرقت كل ما يخصها، يطلب شمس من نوار طرد من تحت منزله آثار، يتفاجئ حمدان بابنه أحمد يأتي له، تطالب رحيل بكري برد مال منازع ويبدو أن لديه سر بخصوص ابنته.
يحكي أحمد لحمدان عن الرجل الذي رباه وأنفق عليه حتى أدخله الجامعة وأصبح لديه مكتب استيراد آلات، ثم يأخذه حمدان لتراه أمه مواهب، فعادت معه لمنزله، يطلب طه من رحيل مسامحة حجاج، يرفض طه بيع منزله لشمس.
يصبح شاذلي دراب القبيلة بعد فوزه في مسابقة التحطيب، فتبدأ طير البر بالإعجاب به، يحاول بكري جعل طير البر تحب رحيل باعتبارها مثل والدتها، بينما تطلب رحيل من بكري منزله، يرسل حمدان لبكري ليعيده للعرايسة.
يرفض أحمد رغبة حمدان بألا يعمل مع رحيل، يعترف شاذلي لطير البر بحبه لها ورغبته في الزواج منها، تعاتب رحيل حجاج على هجره لها، يبارك فراج في الحلم لرحيل على المصنع، بينما يحضر شمس شيء لرحيل عبر سمية.
تعاتب مريم وشاكر شمس لرغبته في أخذ أراضي وبيوت أهل نجع الحمايدة، يرفض هلباوي طلب شاذلي الزواج من طير البر، ويخبره أن أمه طالق إذا لم يوافق على العروسة التي رشحها له، تعرض سمية على رحيل شراء عدد كبير من السجاد.
يقول سعيد لرحيل أن بكري يجمع أشيائه وسيعود لنجع العرايسة، توقع رحيل على عقد صفقة السجاد مع شمس، يطلب هلباوي من بكري يد طير البر لابنه شاذلي، فعرض الأمر على حمدان وكبار النجع فرفضوا فأخبرهم أنه سيوافق.
تكتشف رحيل أن سجاد مصنعها تعرض للسرقة، يرفض شمس طلب رحيل بمهلة بحجة الشرط الجزائي، فأخبرته بأنها ستدفع الشرط الجزائي وتلغي العقد، فعرض عليها أن يجد لها شريك، يذهب هلباوي ليطلب يد طير البر لشاذلي رغم رفض رحيل لذلك.
تصر رحيل على عدم إتمام زواج شاذلي من طير البر رغم محاولة حجاج لجعلها توافق، يتأثر بيت درويش عندما يحفر تحته هو ابنه بحثًا عن الآثار، يخطف حجاج نصحي ويتفق معه على بيع تماثيل لعناني مقابل مبلغ رخيص.
يخاف شمس عندما وجد علامة بالأسود على صورته، يجعل حجاج جعلوص يقلد تماثيل، يعرف حمدان أن طباري باع أرضه وهو الناس لنوار ومن معه، يسأل طه شمس عما يبحث عنه تحت منازل الناس، تطلب رحيل من شاذلي أخذ ثأر عوف من العرايسة.
تقول رحيل لعناني أن لا أحد ضرب عوف، ثم أخبرته أن لهم ثأر عند العرايسة، تطلب رحيل ومنازع من شباب الحمايدة ضرب شخص مشهور من الحمايدة، تعود الأحداث لمعرفة شمس أن عطية طلب من شخص قتل زهرة، فجعل رجاله يخطفون عطية.
يطلب شاكر من شمس عدم قتل عطية لأجل ابنته التي دافعت عنه، فقام عطية بخطف زهرة فذهب شاكر بكفنه له فأعطاه زهرة، ثم طلب يد ابنة أخيه للزواج، فطرده شمس من بيته، الذي عرف أن عطية وراء ما حدث له، وأن ماهر على قيد الحياة.
يطلق شاكر طلقة على حارس شمس، يتأكد بكري من صلة حمدان بما حدث لعوف، يذهب شاذلي مع شباب الحمايدة لضرب شخص مشهور من العرايسة، تعرف رحيل من حجاج بعلاقة هاشم عناني بفتاة من الغجر، تعرف طير البر أن شاذلي ضرب حمدان.
يتم الإفراج عنه شاذلي ومن معه لعدم وجود دليل على ضرب حمدان الموجود بالمستشفى، يقوم عناني بالزواج من نواعم وابنه من فواكه حتى لا يسجن ابنه، فجمعت رحيل أهل النجع لتفضحه أمام الناس، ثم تعب بعدما عرف أن التماثيل مزيفة.
تعرف رحيل أن عناني أصيب بالشلل، ترفض رحيل الصلح الذي سيقوم به موسى بين الحمايدة والعرايسة، ثم طلبت من حجاج قتل طير البر وإلا ستقتل نفسها، لكن بكري أخبرها بسر طير البر أنها ابنتها، فجرت لتلحق حجاج قبل قتلها.