في ليلة رأس السنة لعام 1985، يتواصل فينسنت مع زوجته السابقة أندريا، بينما تزيد المسافات في علاقته مع أندريا.
يقرر أندرو الانتقال لمستوى جديد في صناعة الإباحية، بينما يشعر بالخوف من الاعتقال، ويدخل في مواجهة جديدة مع رودي.
تحاول كاندي إنشاء شركة مع هانك، بينما تقابل آبي صديق جديد وتذهب معه في رحلة لوسط المدينة.
تعود لوري إلى نيويورك لإجراء تجارب الأداء، وتقابل كاندي منتقديها في اجتماع نساء ضد الإباحية.
يواجه فينسنت العديد من المتاعب، بينما تدهل كاندي في معركة شرسة مع هارفي.
تواجه كاندي مشاكل كبيرة بسبب فيلمها الأخير، بينما تقرر لوري مواجهة فينسنت بالحقائق التي اكتشفتها عنه.
تحاول لوري الحصول على مساعدة كاندي قبل الذهاب للشركة، بينما تحاول كاندي البحث عن تمويل لإنقاذ فيلمها.
تقع تغيرات كبيرة في ديوس، ويحاول فينسنت التصالح مع آبي، بينما تتخذ كاندي خطوة مصيرية مع هانك في علاقتهما.