تتزوج نورية من مسعود وأختها أنيسة من عبدالوكيل في نفس اليوم رغم بعض العراقيل، مثل عدم قدرة مرزوق توفير سيارة لينقل العروستين إلى مكان الاحتفال.
يذهب حافظ لتهنئة مسعود بالزواج رغم كرهه له لأنه سيتزوج من ابنة عمه التي رفضته، ويبحث قاسم ورفيقه عن مكان الاحتفال فيتعرضان لعدة صعاب في الطريق.
تصل العروستان إلى ديار العرس وسط فرحة الجميع و حزن حافظ على نورية، فيما تتشاجر أنيسة مع عبدالوكيل لأنه لم يرسل سيارة لجلبها.
يهدي سعيد إلى مسعود زجاجات عطر جلبهم من السعودية، أما العاقل فيبيع كل شيء في محله ويشتري من السكان الأشياء القديمة بينما لا تزال أنيسة غاضبة من عبدالوكيل.
يذهب ناصر إلى منزل مسعود ليخبره بأن حافظ يريده لأمر هام ويحاول مسعود أن لا يجعل نورية تسمعه بينما تتشاجر أنيسة مع عبدالوكيل.
يخبر مسعود زوجته أنه اقترض من حافظ عشرون قطعة ذهبية حتى يستطيع الزواج منها، وتحمل نورية ويفرح مسعود كثيرا.
يقرر مسعود السفر إلى السعودية، أما أنيسة فتطلب من زوجها أيضا السفر لكنه يرفض الغربة.
يسافر مسعود ويودع نورية وهي مقهورة لأنها ستظل وحيدة، وتلد نورية وتساعدها والدتها إلى أن تحسنت حالتها الصحية، بينما يشعر حافظ بالسعادة لإزاحة مسعود من البلد.
يرسل مسعود الهدايا والمال إلى زوجته ويقوم عبدالوكيل بقراءة الرسالة التي أرسلها لها مسعود لأنها لا تجيد القراءة.
يعود سعيد من السعودية فتفرح نورية معتقدة أن زوجها مسعود أرسل لها رسالة لكنه لم يفعل، فتذهب إلى منصور حتى تسأل عن مسعود لكنه يخبرها أنه لم يراه.
يشتري عبدالوكيل فرن جديد ويخبر زوجته أنه اقترض المال، فيما تنتظر نورية عودة مسعود بفارغ الصبر خاصة أن حافظ يريد الزواج منها معلنا أن مسعود قد توفى.
يكبر أولاد أنيسة ونورية ويذهبون إلى المدرسة بينما لا يزال مسعود مفقودا. يخرج الأولاد للعب ويتأخرون في العودة فتعتقد نورية أن حافظ خطفهم فتتشاجر معه.
يمرض مرزوق فتذهب أنيسة ونورية والأولاد لزيارته. تجد أنيسة صعوبة في التأقلم على حياتها مع زوجها فهو دائم التذمر ودائما يقترض من الجيران لتسديد ديونه.
يموت هزاع وهو في طريقه إلى القرية وكان قد سلم حقيبة إلى عبدالوكيل أرسلها مسعود إلى نورية فيها مبلغا كبيرا من المال وساعة جده، ويحتار عبدالوكيل في أمره بخصوص إعطاء الحقيبة إلى نورية مع احتياجه للمال.
تعود أنيسة إلى المنزل بينما كان عبدالوكيل يهم بسماع التسجيل الذي أرسله مسعود، وأثناء ذهابه لشراء الطعام تتخلص أنيسة من جهاز التسجيل بالشريط.
يحلم عبدالوكيل بأن نورية زارته وتلومه أنه لم يخبرها بأن مسعود لا يزال حيا، وتجد ابنة حافظ الحقيبة التي خبئها عبدالوكيل فترميها في سرداب ورشة والدها.
يعطي عبدالوكيل مبلغا من المال إلى نشوان ابن نورية ويخبره أنه دين عليه لوالده فيما تتعلم نورية القراءة و الكتابة في مدرسة لمحو الأمية.
يكبر نشوان ويصبح شابا ويعمل في الزراعة، كما يكبر ولدي أنيسة لكنهما لا يحبان العمل.
شاكر يريد السفر لجمع المال وحامد يريد الزواج في موسم البن، ويعجب نشوان بثريا بنت نبيل ويريد الزواج منها بينما خالها حافظ يكرهه بسبب رفض والدته نورية الزواج منه سابقًا.
تموت نعمة ابنة حافظ إثر زواجها من العاقل وتظل والدتها تتذكرها دائما، ويخبر حامد - نشوان أنه يريد التقدم لخطبة ثريا.
يرفض نبيل تزويج ابنته لحامد كذلك هي ترفض لأنها تنتظر نشوان ان يخطبها فيقرر حامد السفر ويترك رسالة لوالدته يودع فيها الجميع.
يتعرض عبدالوكيل إلى النصب والسرقة، ويريد نبيل تعزيز شراكته مع المرأة البريطانية وابنها فتشعر زوجته بالغيرة.
يعود عزام و ربيع من السعودية وينسب ربيع الهدايا التي جلبها إلى أخيه عزام حتى لا يشعر بالإحراج أمام الجيران، ويعود أيضا محفوظ من الغربة و يطلب من أخيه حافظ منحه حقه في الميراث.
يتصل حامد بوالدته ويطمئنها عليه، وعبدالوكيل يذهب إلى فندق في الحبشة ليرتاح من السفر.
يبحث حامد عن والده في كل مكان ولا يجده أما حافظ فيقوم بسرقة أكياس البن وتبديلها حتى يفتعل مشكلة لنشوان مع الشركة التي يعمل بها.
يعمل عبدالوكيل في إحدى المقاهي وحالته سيئة فيما تكتشف الشرطة حقيبة مسعود مخفية في محل حافظ.
يتم انتشال جثة مسعود من حفرة داخل محل حافظ بعد أن شهد عليه عتيق فتثبت عليه جريمة القتل و يحكم عليه القاضي بالإعدام رميا بالرصاص.
يندم حافظ على كل الجرائم التي قام بها ويطلب السماح من الجميع، ويصطحب إلى الساحة العامة لتنفيذ حكم الإعدام أما حامد فيتمكن من الوصول إلى المقهى التي كان يعمل بها والده لكنه لم يجده.
تخبر أنيسة الضابط قبل إعدام حافظ أن زوجها أخبرها بأن مسعود لا يزال على قيد الحياة، وتفاجأ نورية برؤيته في تلك الحالة وتخبر نشوان أنه والده.