تشهد مدينة كانساس في خمسينات القرن العشرين صراعاً داميًا بين عائلة (كانون) من المهاجرين الأمريكيين الأفارقة، وعائلة (فادا) الإيطالية. حيث يتولى (لوي كانون) قيادة العائلة في حربها ضد المافيا الإيطالية.
تجد عائلة (سموتني) نفسها عالقة في صراع العائلات الإجرامية، ويجتمع (جوستو فادا)، الشاب الطموح وزعيم المافيا الإيطالية، مع عمه (جايتانو) لوضع خطة. بينما يتحدى (لوي) الوضع القائم داخل جماعته.
يتعاون المحققان (ديفي) (أوديس) لتنفيذ بعض المهام في القضية، ويسعى (جوستو) للانتقام، بينما تجد (أورايتا مايفلاور) وظيفة جديدة، ويقوم (جايتانو) بخطوة لتقوية سلطته داخل المافيا الإيطالية.
يرد (لوي) على هجوم المافيا الإيطالية، مما يؤدي إلى سلسلة من المواجهات العنيفة، ويؤكد (جوستو) سلطته على العصابة ويعزز سيطرته عليها، بينما تكتشف (إيثيلريدا) التي تنتمي لعائلة سموتني، سرًا مظلماً.
تستقبل عائلة (سموتني) ضيوفًا غير متوقعين، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم، ويجتمع (جوستو) و(جايتانو) مرة أخرى، لكن العلاقة بينهما تبقى متوترة، ويستمر (لوي) في تحدي النظام القائم، ويكشف سر (أورايتا مايفلاور).
يشن (لوي) هجومًا مفاجئًا على المافيا الإيطالية، مما يؤدي إلى مواجهة دامية، ويدفع (جايتانو) الثمن غاليًا بسبب تورطه في الصراع، بينما تفقد (أورايتا) عقلها وتصبح مهووسة بأفكارها الملتوية.
يتخذ (جوستو فادا) قراراً جريئًا لتقوية سلطته داخل المافيا الإيطالية، ويكافح (لوي كانون) مع المتغيرات الجديدة، ويحاول الحفاظ على سيطرته على تنظيمه، وتصمت (أورايتا مايفلاور) عن منتقديها بعنف.
يخوض (لوي) مغامرة محفوفة بالمخاطر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويكشف (جوستو) عن جانبه الحقيقي، ويظهر أكثر إنسانية مما كان يعتقد الجميع. بينما تكتشف (أورايتا) سرًا قد يغير كل شيء.
يشرع (رابي) ابن (دوناتيلو فادا) بالتبني مع (ساتشل) الشاب الأفريقي الأمريكي في رحلة محفوفة بالمخاطر. حيث يجب عليهما التنقل في عالم مليء بالمخاطر من أجل تجنب قبضات العصابات المتناحرة.
يشكل (لوي) تحالفًا غير متوقع من أجل البقاء عى قيد الحياة، ويجد (أوديس) السلام بطريقة غير متوقعة، بينما ينتقم (جوستو) من أعدائه ويضع حدًا للصراع، وتخاطر (إيثيلريدا) وتتخذ قراراً قد يغير حياتها.
يقرر (جوستو) الانتقام، لكنه يضطر لدفع ثمن باهظ، فيما تعلن (أورايتا) عن حقيقتها، وتكشف عن سر صادم، ويقوم (إيبال) بتعليم (لوي) درسًا قيمًا حول أهمية التنازل في ببعض الأوقات.