يجد الفريق نفسه في مهمة عاجلة لإنقاذ (سارة) التي اختُطفت على يد كائنات غامضة، فتتشابك الأحداث في رحلة عبر الزمن، حيث يواجه الفريق تحديات كثيرة وغير متوقعة.
تتحطم سفينة (سارة) و(جاري) في مكان بعيد، ليواجها مصيرًا مجهولًا، ولكن القدر يجمعهما بحليف غير متوقع، وفي هذه الأثناء، يتتبع الفريق كائنًا غامضًا في عام 1955.
يقرر الفريق السفر إلى عام 2045 في محاولة لمنع غزو فضائي وشيك. حيث خطتهم تعتمد على (زاري) التي ستشارك في برنامج مواهب تلفزيوني، لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها.
ينتقل الفريق إلى كوبا في عام 1962 لمنع الرئيس (فيدل كاسترو) من الحصول على رأس نووي، مما قد يؤدي إلى حرب عالمية، ويواجه الفريق تحديات جديدة في محاولة لحماية المستقبل.
تحصل (أسترا) على فرصة لتعلّم السحر الحقيقي، بينما تبدأ (سارة) في مواجهة (بيشوب) وتكتشف خططه، وتزداد التوترات بينهما لتتضح معالم الصراع القادم.
يقود (ميك روري) سفينة الزمن ويأخذ (كايلا) في رحلة للبحث عن (سارة)، بينما يعود الفريق إلى مقرهم الجديد بعد ظهور تقرير عن هجوم، وتشك (زاري) في تصرفات (كونستانتين).
يبذل الفريق جهودًا يائسة لمنع اختطاف (سارة)، حتى لو كان ذلك يعني تغيير مجرى الزمن، قبل أن يصيب (سارة) الذهول عندما تجد (روري) على الكوكب الغامض.
يخوض الفريق مغامرة عادية هذه المرة، لكن وجهتهم تصبح مختلفة تماماً. حيث يسافرون إلى الغرب القديم للتحقيق في ظهور كائن فضائي غريب استقر في تلك الحقبة الزمنية.
يكتشف (ميك روري) أنه سيصبح أبًا، فيصطدم بقضايا الأبوة، بينما يحاول بقية أعضاء الفريق إنقاذ مسلسل (بهراد) المفضل، بعد ظهور كائن غامض داخل موقع التصوير.
يسافر (جون) و(سبونر) بالزمن إلى إسبانيا عام 1935 بحثًا عن نبع الشباب الأسطوري، بينما يعيش الفريق مغامرة مختلفة تماماً مع نسخة أصغر من (جوس جوس)، حيث يتعين عليهم التعامل مع طيش ومشاكل مراهق متمرد.
يكتشف الفريق حاوية فضائية، ويجدون جهازاً ينقلهم إلى صالة بولينج كونية غريبة، بينما يخطط (نيت) لموعد رومانسي مع (زاري)، لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها.
يقترح (جاري) لعب لعبة للتسلية، أثناء عودة سفينة الزمن إلى الأرض بطريقة تقليدية، لكن (جون) يستغل قواه الجديدة ليحول اللعبة إلى معركة تخرج بعد ذلك عن السيطرة.
تحاول (آفا) استخدام قدراتها الفريدة لاختراق عقل (بيشوب) الذي وقع في الأسر، لكنها تقع في فخ غريب، وفي غضون ذلك، يشعر (ميك روري) بأوجاع ويصارع (جون) إدمانه.
يشكل (جون كونستانتين) تحالفًا غير متوقع مع (بيشوب)، ويسافران معًا إلى تكساس عام 1925 للعثور على مصدر أسطوري للقوى السحرية قد يعيد إلى (جون) قواه المفقودة.
تهيئ (سارة) و(آفا) أنفسهما لحفل الزفاف، إلا أن هذه الأجواء السعيدة سرعان ما تتبدل إلى قلق وتوتر، حيث يواجه الفريق تهديدًا غريبًا وخطيرًا يهدد كوكب الأرض.