يندلع حريق كبير في إحدى القرى، ويخاف الجميع من رد فعل حسين وأولاده على هذا الحريق الذي كان ثأرًا منهم وبتدبير من ألد أعدائهم ساجت الفالح.
يشعر جبارة بنيران المذلة حين أذل ساجت الفالح عنقه على مرأى ومسمع من الجميع، ويواصل فاضل حياته الطبيعية بعد عودته للقرية مجددًا، ويبحث الخفراء عن أبناء حسين الساجت في منزله.
يصير رزيق في موقف حرج أمام ساجت الفالح حين يفشل في إحضار جاسم وأخوته إليه، فيأمره بإحضار فطيم والدتهم إليه، ويحاول إرغامها على تسليم أولادها.
يتحفظ ساجت الفالح على فطيم لديه، ويموت طعيمة ويحزن عليه جاسم حزنًا شديدًا، ويحاول ابن عمه استخراج شهادة وفاة رغم أنف ساجت الفالح.
يسافر جبارة وصديقه وزوجته إلى العاصمة. وفي منتصف اليوم، يستمتع ساجت بصوت كريم الجميل بعد جولته مع رزيق في إحدى القرى، ويعطيه ثلاث دينارات.
تقام جنازة طعيمة ويحضرها الجميع، ويطلب العم من جاسم أن يجنح للسلم، فيطلب جاسم في المقابل أن يعترف ساجت الفالح بقتله لوالده، ويحضر ساجت الفالح بنفسه للجنازة.
يعود سلطان من جديد. أما رعد فيجد مساعدة من نظيرة في الدراسة والملابس والوظيفة. وفي الليل، يوصل سلطان رسالة خاصة من بغداد إلى ساجت الفالح.
يقرر ساجت الفالح الدخول في مشروع كبير وطموح بعيدًا عن الزراعة، ويتعرض الملا لسرقة جميع كل يملك ويشكو لساجت الفالح ويتوعد من سرقوه.
يتعرض رزيق لإعتداء حين كان نائمًا في خيمته، ويتم اقتياده لمكان أخر ويجرى تقييده، ويعود سلطان ابن فضالة للقرية ويزور فطيم، ويسعى ساجت الفالح لتعضيد نفوذه أكثر.
يغضب ساجت الفالح من اختفاء مساعده رزيق ويشك في أبناء حسين، ويقع عتاب بين سما بن نايف وساجت عما حدث بينهما في الماضي.
تطلب زوجة ساجت الفالح الشابة أن تُطلق منه، ولكنه يرفض رفضًا باتًا، ويطلب سلطان من شقيقه مراقبة ساجت ورصد كل صغيرة وكبيرة رغم علاقته الطبية به.
يقرر ساجت أن يضع حد لخلافه مع أبناء حسين الساجت، وتسأله زوجته سما لم قتل حسين الساجت فينكر الجريمة، ويستمع لمطالب فطيم.
يقرر أصدقاء كريم إبلاغه بخبر وفاة طرفة، وينصح ساجت سما أن تترك ابنها يأخذ مساره الخاص بعيدًا عنها، ويكتشف ساجت أن رحيمة يرفض أن يبيع له القاعة التي اتفق عليها، فيطلب استدعائه.
يقرر ساجت معاقبة هويشم بسبب سرقته للدجاج، ويحاول الوصول لمكان عويد، ويحاول الحبيبان كريم وحسناء الالتقاء خلسة عن اﻷعين.
تحزن سما لاغتراب ابنها طارق في لندن، وتذهب سما لساجت كي تطالبه بحقوقها وتسأله عما فعله مع قوصير.
يُقبض على فرج ويُطلب منه التوقيع على ورقة مقابل 200 دينار والعودة من حيث أتى ﻹثنائه عن الارتباط بنضيرة، ويقرر كريم الافتراق عن حسناء.
يتوجه ساجت لاستقبال أحد أصدقائه اﻹنجليز الذي جاء في زيارة للقرية، ويخاف جبارة على فخرية من وضعها في البيت الذي تعيش فيه من عودة فكرة الثأر.
يحاول تحسين ابتزاز نظيرة بسبب قرارها الزواج، ويتجول صديق ساجت اﻹنجليزي في أرجاء القرية مع سلطان.
يلتقي كل من جبارة وفاضل بن فضالة بعد طول غياب، ويأتي أبناء حسين الساجت للملا لرد الدجاج، ويصير في ورطة بسبب بنت سليمة.
يلتقي فرج ونظيرة بعد طول غياب، ويقرر ساجت الفالح معاقبى كريم بحرق حلقه بالجمر حتى لا يُغني ثانية ويقسم أخوته على الانتقام له من ساجت، ويقع خلاف بين ساجت وخاله.
يقرر عنيد الذهاب لسلطان لخطبة خديجة، وتقابل حسناء كريم بعدما احترق حلقه، ويساوم تحسين - فرج على تنفيذ ما يريده منه، وساجت يكلف رزيق بالتعامل مع حسناء.
يتوجه كريم لفرج ويشكو إليه مر أحواله في القرية، وتتلقى فطيم رسالة من ابنها المغترب المليئة بالحزن، ويقرر سلطان تكليف رزيق بإخبار سما عن قتل ساجت الفالح لوالدها.
تواجه سما ساجت الفالح بما فعله مع بنت موقطر حين أمر رجاله بإغراقها في البحيرة، ويأتي الملا لساجت ويشكو له سرقة الجاموسة، وينجح شخصان في اختطاف ساجت الفالح ليعاقبه كريم على ما فعله به.
يرفض كريم الثأر من ساجت بالنار مثلما فعل هو، وينتشر الخبر في القرية عن غرق زوجة سلطان، ويصر كبراء أسرة الساجت على فك أسره وإطلاق سراحه.
يجد ساجت نفسه أمام منزل فطيم منكسرًا، ويرسل تحسين من يطلق النار على فرج، ويطلق أحد الرجال النار على رأس ساجت الفالح، ويلتئم شمل أسرة حسين الساجت بعد طول فراق.