يُسيطر أبو عيسى على السوق، ويستغل فقر الأهالي ويضغط عليهم لتسديد ديونهم أو بيع أملاكهم له، ويطلب جاسم من أبو عيسى توظيف ابنه فرحان لديه حتى يمنعه عن أذية الأهالي.
يخسر جاسم تجارته بسبب الأمطار، ويحاول بيع ما أنتجه لأبو عيسى، في الوقت ذاته يحاول أبو ناظم إقناع رويشد بالعمل في العقارات وترك العمل لدى أبو عيسى، ويعتدي الأخير على فرحان بالضرب لرفضه نظام العمل معه.
يسافر جاسم ليتسلم عمله الجديد، وتخاف سارة من زواج رويشد من أخرى غيرها حتى ينجب، ويتشاجر أبو عيسى مع أبو سويلم حول أولية سقي مزرعته، ويقابل التاجر بداح - أبو عيسى ويطلب منه طلبية كبيرة من العباءات.
يتراجع بداح في اتفاقه مع أبو عيسى ويطلب من أبو موسى إتمام طلبية العباءات، في حين تشك بدرية في وجود علاقة بين زوجها جاسم والطبيبة جوليا.
يقع حريق كبير في مخزن أبو موسى للعباءات، فيعرض عليه أبو عيسى تسليمه هو الطلبية، ويتشاجر سلطان مع جاسم لتقرب الأخير من جوليا، ويستاء رويشد من لجوء زوجته لأفعال غريبة حتى تنجب.
يكتشف رويشد أن أبو عيسى وراء حرق مخزن أبو موسى، ويقرر فرحان الانتقام من أبو عيسى لعنفه معه، وتعرض زوجة أبو عيسى على بدرية العمل لديها طباخة.
تستاء بدرية من قرار جاسم باستمرار سفره للعمل، وتلجأ زوجة رويشد للسحر حتى تنجب، في حين يتسبب سلطان في توريط جاسم في مشاكل بالعمل لإبعاده عن جوليا، ويحاول أبو راضي إقناع أبو سويلم ببيع أرضه لأبو سعود.
يختفي خليفة، ويبحث عنه رويشد، وتقبض الشرطة على صميدج وتتهمه بالسرقة، ويتضح وجود علاقة بين أبو عيسى ومريم، ويثور جاسم عندما يعلم بعمل بدرية لدى أبو عيسى.
يطلق جاسم - بدرية، فيتقدم لها أبو عيسى لطلب الزواج وتوافق، ويُعثر على جثة خليفة بالبحيرة، ويعلن أبو عيسى زواجه من مريم.
تمر السنوات وتحمل زوجة رويشد، ويطلب معتوق منه الزواج من شقيقته، وتسيطر بدرية على منزل أبو عيسى مما يشعل النيران بينها وبين شيخة.
يسعى أبو عيسى لمعرفة سبب غلق موسى مجلسه، ويقنع رويشد شقيقته بالموافقة على الزواج من معتوق، وتُقام ليلة الحنة، وتتغير بدرية في طريقة تعاملها مع أبو عيسى وتصر على عودة ابنها، ويصبح جاسم درويشًا.
يعود أبو عيسى لمريم، ويبحث سلطان عن جاسم، ويخبر أبو موسى - أبو طاهر عن نذر زوجته إذا وضعت طفلة ستزوجها لحمار، ويٌقام حفل زفاف معتوق وأم أحمد.
يفاجأ معتوق ليلة زفافه بعودة أبو أحمد، وتشتعل النيران بين الضرائر في بيت أبو عيسى، ويعمل فرحان لدى تاجر كبير وينجح في كسب ثقته.
ترفض أم أحمد طلاقها من معتوق وتضع سارة مولودها، ويفاجأ أبو موسى بارتداء بداح عباءة من المخزون الذي حُرق.
يسعى رويشد ﻹقناع أبو عيسى بالتعاون مع أبو حمد في تجارته الجديدة، فيحاول أبو عيسى جمع المال، ويطلب من أبو عثمان بيع نخله أو دفع ما عليه، ويعود جاسم ليبحث عن ابنه فرحان.
يصل أحمد وفرحان لحقيقة سرقة أبو عيسى لعباءات أبو موسى قبل احتراق المخزون، ويبلغا الشرطة ويعترف زامل بكل شيء، وتحاول شيخة تحريض أولاد أبو عيسى ضد بدرية، ويظل جاسم يبحث عن ابنه فرحان.
يبدأ العمل في المصنع الذي يشارك فيه أبو عيسى - أبو أحمد، ويمرض ابن رويشد، وتشتعل النيران بين بدرية وشيخة.
تضع بدرية سم لأبو عيسى، وينقل الأخير إلى المستشفى، ويحاول أبو أحمد معرفة إذا كان أبو عيسى له يد في موت ابنه خليفة، ويقرر جاسم إعادة صنع العباءات اليدوية مرة أخرى بعيدًا عن مصنع أبو عيسى.
يتوعد أبو أحمد بالثأر من أبو عيسى، ويستاء فرحان من بيع أبو عثمان لمحله حتى يسدد ديون أبو عيسى، ويوافق الأخير على نقل ملكية المنزل باسم بدرية، وتسرق مريم ذهب بدرية.
تكتشف بدرية اختفاء مجوهراتها، وتتهمها مريم بعمل سحر لأبو عيسى، ويوافق فرحان على تولي إدارة مزرعة أبو عثمان، ويتوفى ابن رويشد.
يفتتح جاسم قهوة صغيرة ومكتبة ويعقد جلسات شِعر، ويعامل أبو عيسى - بدرية معاملة سيئة ويحبسها في غرفتها، ويقطع عرفان المياه عن مزرعة أبو عيسى.
تقبض الشرطة على جاسم وتغلق المقهى، ويخبر عيسى - والده بأن أبو أحمد يجبر العمال للعمل لحسابه الشخصي، وتلتحق مريم وفاطمة بالمدرسة، ويخطب جواد - رقية.
يصر أبو موسى على أن يكون زواج جواد ورقية بعد أربع سنوات، ويسافر عيسى لاستكمال دراسته، ويكتشف رويشد كنز الذهب الذي يخفيه أبو أحمد.
تضع بدرية طفلتها ويأخذها أبو عيسى ويمنعها من رؤيتها، ويطلقها، ولكن فرحان يقرر الانتقام منه فيخطف ابنته فاطمة، ويُصدم أبو حمد لسرقة كنزه.
ينقذ جاسم وأحمد - فاطمة وتعود إلى منزل والدها أبو عيسى، الذي ينتقم منه أبو أحمد ويقيد يديه ويلقيه في المياه ليموت ثأرا لابنه خليفة، وتعود ابنة بدرية لحضنها، ويتوفى والدي زهرة.