قبل سنة يُنقل وطن إلى المستشفى ويحاول الأطباء إنقاذه من الموت ولكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويُحتفل عقب ذلك بالذكرى الأولى لاستشهاد وطن.
يتضح عدم وفاة وطن وهروبه إلى منطقة بعيدة مع صمد، وفي السوق تشتعل داخله نيران المقاومة ويكاد يتصدى لأحد الفاسدين، في حين تستعد حياة للاحتفال بزفافها.
يحاول صمد إقناع وطن بالعودة إلى حياته، وعلى الجهة الأخرى تتذكر حياة ليلة زفافها عندما وقع عريسها وجميع أهلها غارقين في دمائهم وسط معركة بين وطن والجنرال.
يعتدي طليان على أرض وطن ويقتل كلبه، في حين تحبس حياة - العودي وتحاول الوصول من خلاله إلى طليان لتحقق العدالة بنفسها، وتُوظف المقدم طيبة للعمل مع المقدم حازم في قضية القبض على تجار المخدرات.
يتصدى وطن لأحد البلطجية في السوق، ويُكلف الجنرال بمحاربة عصابة الكف الأسود، وتعثر جهنم على رسالة من والدها يكشف فيها سرًا كبيرًا، وتبدأ حياة في تنفيذ مخططها بقتل جعفر، وتطلق على نفسها اسم بغداد.
يهجم ملثمون على وطن ولكنه يتصدى لهم ويعلق جثثهم بالسوق، ويعثر حازم على جثة جعفر ويبدأ التحقيق في مقتله، ويقابل وطن - حارس المسلة ويحاول الأخير إقناعه بالتعاون معه، ويسعى أبو أمل للهروب من سجن حياة.
تشعر حياة بالطمأنينة بعد وفاة جعفر، ويُحمل وطن نفسه الذنب لتسببه في وفاة أهلها، ويحاول متابعة أمه وعائلته من بعيد.
يساعد أبو أمل - حياة في التخلص من رجال جعفر، وتحاول إقناعه بالتعاون معها ضد الجنرال، ولكنه يحذرها من محاربته.
يحاول المحامي بدر إقناع وطن بالعمل معه ضد الدولة العميقة، ويتنكر حازم في شخصية مدمن حتى يكتشف باقي أتباع جعفر، ويقابل وطن - حياة ولا تكتشف أنه تسبب في وفاة عائلتها.
يجمع أبو أمل معلومات لحياة عن أكبر مستودع مخدرات خاص بهيثم، ويبدأ وطن مخططه مع بدر ويخبره عن تجمع كبير لعصابة الكف الأسود، في الوقت ذاته يقود حازم قوة مكافحة الإرهاب ضد الكف الأسود.
يقابل حازم - وطن ويعتقد أنه شخص ينتحل شخصية وطن، ويستطيع الأخير القضاء على الإرهابيين، وتساور حياة الشكوك حول شخصية وطن.
يتظاهر الناس لعودة وطن من جديد، ويقرر الأخير زيارة أهله وإبلاغهم بأنه على قيد الحياة، ويتضح وفاة صمد منذ فترة طويلة ولكن يتخيل وطن وجوده.
تستمر تخيلات وطن بوجود صمد معه، وتقرر جهنم التعاون مع الجنرال، ويبدأ وطن مهمته الجديدة ضد الفساد.
تطلب جهنم من الجنرال التخلص من قائد الشرطة حسين، وتحاول حياة إنقاذه دون جدوى.
تبكي طيبة - والدها حسين عقب وفاته، ويحمل حازم مسئولية وفاته لشقيقه وطن، ويطلب منه الاختفاء كما كان، ولكن يتفق وطن مع وسيم وأصدقائه على تكوين فريق لتنفيذ العدالة.
يتعلق وطن بحب حياة ويتقرب منها، ويصر شقيقه حازم على طرده من المنزل ومن العائلة.
ينجح وطن في إقناع حازم بمساندته في التصدي للدولة العميقة، ويفاجأ وطن ومجموعته بزيارة من الشبح يعرض عليهم العمل معه.
يواجه حازم - زيد بقتله لحسين، ويعترف زيد باضطراره لذلك تحت ضغط من عصابة الكف الأسود لقتل جميع عائلته، وينجح وطن في إنقاذ عائلة زيد، ويتشاجر مع حياة.
ينتحر زيد، وتلوم حياة نفسها على تخليها عن رغبة الانتقام والثأر لأهلها، ويبدأ بدر في توزيع الأموال على الفقراء والمحتاجين.
يتفق وطن مع بدر على إيجاد فرص عمل للشباب، ويخطف وطن - أبو أمل لمعرفة علاقته بحياة، ويهجم رجال الجنرال على منزل حياة وينقذها وطن.
يصطحب وطن - حياة ليعرفها على عائلته، فيطلب حازم من وطن تسليم حياة للشرطة لجرائم القتل التي قامت بها، ويتحدى وطن - الثعبان ويتوعده بالنيل منه، ويتفق الأخير مع طنطل على قتل وطن.
يخبر وطن - والدته بكونه السبب في مقتل عائلة حياة، في حين تتحدى جهنم - طنطل، وتتفق مع الجنرال على التخلص منها.
تطلب طنطل من مساعديها التخلص من وطن وقتله، وتخبر شقيقة وطن - حياة بأنه هو الشخص المقنع الذي قتل عائلتها.
تلزم حياة منزلها وترفض مقابلة وطن، ويقرر الأخير وضع خطة للتخلص من عصابة الكف الأسود.
تثور طنطل لفشلها في قتل وطن، وتحاول الاتفاق مع جهنم على التعاون لقتله ولكن ترفض الأخيرة، وتداهم الشرطة منزل طنطل فتنتحر.
يتوعد أولاد طنطل لجهنم لتسببها في موتها، ويخطفون شقيقة وطن، وتسعى أم وطن لتحسين علاقة ابنها بحياة.
ينجح وطن بمساعدة الشرطة وقيادة حازم وطيبة في إعادة شقيقته إلى المنزل، والقبض على الخاطفين.
يساعد أبو أمل وحياة - السجين هيثم حتى يهرب من الشرطة لتنتقم منه بطريقتها الخاصة، ويحاول وطن إقناعها بالابتعاد عن الأمر وتركه له.
يهدد جنرال - حياة، ويحاول قتلها ولكن ينقذها وطن، ويكشف له فريق عمله تعاونها مع أبو أمل، في الوقت ذاته يتقدم حازم لطلب الزواج من طيبة.
يتفق وطن مع حياة على استكمال حياتهما سويًا والزواج، وهكذا حازم وطيبة، ولكن تنتقم جهنم من وطن وتضع له مخدرات بالسيارة فيُقبض عليه ويدخل السجن، ويتضح عدم وفاة صمد.