يتفق سامي مع الشاب المتسول سليم على انتحال شخصية شحاذ والدخول إلى عالم المتسولين، ويتعرف سامي على أبو جودت الذي يحكي له حكايته مع ابنه وزوجته وكيف تسببوا فيما آل إليه الحال.