يتقرر خروج إبراهيم الطاير من السجن لحسن السير والسلوك ويحاول البحث عن عمل شريف، ويعاني الكاتب حسين رأفت من حياته مع زوجته سوسن المتبرمة من حياتهما، والتي تدبر حيلة للخلاص من زوجها للزواج من رجل أخر ثري، ويعرض على إبراهيم صفقة لتهريب أموال طائلة خارج مصر.
يقرر إبراهيم الطاير أن يستولي على اﻷموال المهربة لحسابه، ويخبئها في مكان سري، ويطلب من طبيبه النفسي أن يودعه في مستشفى اﻷمراض العقلية لفترة مؤقتة، ويدفع له رشوة مقابل ذلك، ويقابل في المستشفى حسين رأفت.
يحاول رشوان أن يجد طريقة للحصول على المال الذي سرقه إبراهيم الطاير، وتُرصد مكافأة خمسة اﻵف جنيه لمن يدل على مكان إبراهيم الطاير، وتحاول العصابة تلفيق جريمة قتل ﻹبراهيم من أجل تسهيل مهمة البحث عنه.
يموت الدكتور فضالي في حادثة طائرة، وهو الوحيد الذي يعلم بحقيقة إبراهيم الطاير، مما يجعله حبيسًا في المستشفى ﻷجل غير مسمى، ويقرر إبراهيم الطاير وحسين رأفت أن يلوذا بالفرار من المستشفى.
ينتهي المطاف بإبراهيم وحسين في حقل شعير محترق في قرية نائية، ويطفئا النيران بعد محاولة الزغبي إشعال النيران في اﻷرض، ويفكر إبراهيم في البقاء معهم لحمايتهم من الزغبي.
يقرر إبراهيم أن يرسل عفاف لجلب أموال من أجل مساعدة أسرتها من أجل تسديد ما يدينون به للزغبي، ويتحرك رجال رشوان فور علمهم بأمر عفاف التي جاءت إلى البنسيون من طرف إبراهيم، ويصرح إبراهيم لحسين بمشاعره نحو عفاف، وتقرر العصابة تتبع عفاف.
يقرر إبراهيم وحسين اللوذ بالفرار من القرية، والركوب مع عتريس في سيارته الناقلة، ويمنحهما ملجأ مؤقت في مزرعته للعجول.ويعملان في المزرعة، وتحاول زوجة عتريس إغواء حسين.
يستغل إبراهيم الطاير فرصة سفره مع عتريس في مهمة عمل، ويمر على نعيمة في الفندق، ويكتشف رشوان وجوده ويطلب من رجاله تضييق الخناق حوله، وتقرر نعيمة إبلاغ الشرطة عن إبراهيم كي تحميه من العصابة، ويرفض حسين كل إغواءات دلال زوجة عتريس، فتوشي به لعتريس.
بعد ضربة إبراهيم لعتريس بالمجراف على رأسه، يقرر إبراهيم وحسين الفرار من المزرعة، ويصادفان ناهد التي تعطلت سيارتها، ويصلحان سيارتها، وتصطحبهما معها، ويتصل حسين للاطمئنان على ياسمين ويبلغوه أنها ماتت، وتكتشف الشرطة وجود إبراهيم وحسين في اﻹسكندرية.
يُقبض على حسين بسبب محاولته اختطاف طفلة من أمها، ويواصل إبراهيم الهروب بمفرده، ويصل إبراهيم إلى الفيلا حسب توصية ناهد كي يعمل طباخًا، ويختبره صلاح أبو النور مدير ناهد في العمل، ويطبخ يخنة سيئة للغاية.
يرتاب إبراهيم في أمر الحمولة الموجودة في حوزة ضيوف صلاح أبو النور، ويكتشف أنها محملة باﻵثار المُهربة، ويدعى إبراهيم وحسين أمام ناهد أنهما من الشرطة لمعرفة الحقيقة، ويجنداها للتعاون معهما في وجه صلاح أبو النور، ويفكر حسين في الانتقام من سوسن.
إبراهيم يحرض سوسن على الهروب حتى لا يقتلها حسين، لكن حسين يُقبض عليه قبل أن ينجح في قتلها، ويقابل حمامة صديقه القديم الذي يطلب منه المساعدة، ويتصادف أن حمامة يعمل لدى رشوان.
رشوان يواجه إبراهيم، وينجح إبراهيم في الهروب بعد أن حبسه في قبو حمامة، وتحاول زينب إقناع حسين أن يواصل كتابة روايته (بلد المحبوب)، ويقرر إبراهيم أن يبلغ عن رشوان.
يهرب إبراهيم من الشرطة، ويقرر أن يختبيء لدى الحاج رضوان في الحارة، وتحاول نعيمة أن تقنع إبراهيم أن يسلم اﻷموال في حوزته، وتبلغ منى العصابة بمكان إبراهيم الطاير، وتتوجه إليه العصابة لمعرفة مكان اﻷموال، وحين يحاول الهرب منهم يُقتل.