يتهم أبو كوثر - رافد بمحاولة سرقة منزله فيقع الاحتفاظ برافد للتحقيق معه فيزوره صديقه ويوكل محامي للدفاع عنه، ويطلب ميمون يد نجاة وهي ترفضه.
يطلب أبو كوثر من أبو رافد ماله منه مقابل التنازل عن القضية وإخراج رافد من الحبس، ويطلب صائب من لمياء التوسط له لدى الدائرة للحصول على الموافقة لإنجاز مشروعه.
تشعر لمياء بالحزن لأنها لم تنجب ويحاول أيوب مواساتها، وتذهب والدة سداد إلى العراف حتى يعطيها حجاب لابنها فيما يتمسك أبو كوثر بتسلم المال مقابل التنازل عن القضية.
يقع الإفراج عن رافد ويتعهد بعدم التعرض لأبو كوثر، ويستقيل محجوب من الدائرة ويعمل بورشته فيما توافق الدائرة على مطلب صائب أما كوثر فتلتقي برافد في الكلية وسط فرحة كبيرة بعودته.
يخبر رافد والدته أنه يريد الانتقام من أبو كوثر من أجل المال الذي أخذه من والده بلا وجه حق، بينما يحاول مصطفى التقرب من كوثر.
تحب نجاة - مراد ولا تريد الزواج من ميمون، ويريد أبو شامة الانتقام من تحسين عن طريق ابنه أثير فيجعله يعيش حياة اللهو ويُبعده عن دراسته.
يدخل أبو رافد السجن بسبب الصكوك بدون رصيد فيبيع رافد المنزل ليخرجه، وتذهب لمياء إلى العراف حتى يجد حلا لها لتحمل فيما يجد أيوب رضيعا أمام باب منزله فيحمله ويأخذه.
تفرح لمياء كثيرا بالرضيع وتأخذه من زوجها وتعتني به فيما يقبض رافد العربون ليسدد ديون والده، أما نجاة فتتفق مع مراد على الزواج فور عودته من المدينة.
يتم الإفراج على أبو رافد بينما ينفصل أثير من الكلية بسبب كثرة الغيابات، أما ايوب فيقرر البحث عن عائلة الرضيع.
يموت أبو نجاة فيحزن كل أهل القرية عليه، أما أثير فيدخل في مجال السرقة مع أبو شامة ولما يعلم أيوب بالحالة التي وصل إليها يطلب لقائه.
يقرر أيوب تسجيل الرضيع باسمه لعدم وصوله لأهله، أما مراد فيكشف أن خيون هو من قتل أبو نجاة ونجاة تخاف عليه منه.
تذهب كوثر للدائرة لتفقد ملف تعيينها فيما تخبر والدتها بتعلقها بأثير أما هو فيشعر بالحزن لما حصل له ويلوم والده على تركه. يريد ميمون القيام بالعملية بدون خيون.
يقرر أبو رافد فتح محل بجانب محل أبو كوثر الأمر الذي أثار غضب هذا الأخير، ويجهز أيوب ولمياء غرفة الطفل الذي تبنياه وهما سعيدين به.
يفتح رافد المحل وتحاول لينا مساعدته بإعطائه ذهبها لتمويل مشروعه، أما أثير فيرفض لقاء أيوب ولا يزال يمشي في طريق عصام بينما يريد خيون الإستيلاء على أرض نجاة.
يعود مصطفى إلى منزله بعد التشاجر مع أثير، ويلتقي برافد الذي يقرر مساعدته بينما يعمل ميمون في التهريب لوحده بدون خيون.
يتشاجر رافد مع أبو كوثر ويحاول ضربه، أما أثير فيخبر كوثر أنه قطع علاقته برافد ومصطفى.
يُقتل أبو كوثر، وتتهم كوثر - رافد بقتله فيتم القبض على رافد وسداد ومصطفى للتحقيق معهم، ويشعر أثير بتأنيب الضمير لانه سمع كلام عصام وباع المنزل والعمارة.
يتعرف العراف على قاتل أبو كوثر ويخبر أبو رافد الذي بدوره يخبر الضابط عنه، ويمرض الرضيع ويحمله أيوب إلى المستشفى، أما ميمون فيتشاجر مع مراد لكن هذا الاخير يقتله.
تريد كوثر الانتقام من قاتل والدها رغم رفض والدتها أما والد ميمون فيطلب من رجاله البحث عن مراد وجلبه له بعد رؤية جثة ابنه، وتسوء حالة سداد الصحية في السجن وسط حزن والدته الشديد.
يعود تحسين إلى العراق فيجد أن منزله والعمارة قد بيعا عن طريق التحايل على أثير، ويقبض على الأخير قبل فراره.
يفاجأ تحسين ببيع ابنه للمنزل ويخرج من سجن الإيقاف، أما قضية رافد فلا تزال معروضة لدى المحكمة، ويقبض الضابط على الرجل الغريب الذي وجد لحظة مقتل أبو كوثر.
تموت نجاة أثناء ولادتها لابنتها فيأخذها داوود ويعطيها للمياء للاعتناء بها، وتثبت براءة رافد ويُفرج عنه بعد ثبوت التهمة على فرج.
يُتهم أثير بتزوير وكالة حتى يبيع ممتلكات والده، ويقبض على خيون وفرج فيما تحزن لمياء لتورط أخاها صائب.
يحتفل ابو رافد بخروج ابنه ومصطفى من السجن كما يخرج أثير ايضا ريثما يتم الحسم في القضيه بينما تطلب لمياء من زوجها حضور جلسة اخاها صائب لكنه يرفض.
يكبر يوسف ونجاة وتعامل لمياء - يوسف معاملة قاسية خاصة بعد ان أخبرها أن الأطفال في المدرسة يخبروه أنه لقيط.
تشعر لمياء بالغيرة من يوسف على أيوب خاصة أنه يريد تسجيل أملاكه باسمه فتطلب منه الطلاق وهو يوافق، ويترك يوسف المنزل ويختفي.
تدرس نجاة في كلية الطب، وتتفاقم ظاهرة بيع الوقود في السوق السوداء واحتكاره من طرف مجموعة من الشباب فيقوم أيوب بالبحث ورائهم.
يعمل يوسف في سرقة السيارات وبيع الوقود خلسة، وتُسرق سيارة أيوب من قبل عصابة يوسف، أما لمياء فتعمل ممرضة في مستشفى للأطفال.
يعيد يوسف السيارة أمام منزل أيوب وبداخلها الوصية، وتلاحظ نجاة مراقبة أحدهم لها، وتقبض الشرطة على أحد أفراد العصابة.
يُقبض على يوسف ويقاضيه أيوب دون علمه أنه ابنه، ويكتشف هويته فيُصدم.