يرفض أحمد تعيينه عميدا للكلية بوساطة والد زوجته أسماء، ويتجادل أبو قيصر مع زملائه في الحزب حول الوضع السياسي القائم على التشاحن والتجاذب بين مختلف الأحزاب.
يستقيل أبو قيصر كما أنه يرفض المصالحة الوطنية، فيما يطلب من ابنه قيصر الترشح للانتخابات، ويعجب يسار بيارا ويحاول التقرب منها رغم رفضها له.
يخبر يسار - يارا بأنه يحبها ويظل يطاردها في الكلية إلى أن أخذ رقم هاتفها، ويتصل بها في محاولة منه للتأثير عليها فيما يصاب صديقه عادل في الميدان فينصحه بالابتعاد عن السياسة.
يفاجأ يسار بمجيئ يارا إلى الكافتيريا رفقة أصدقائه وتخبرهم أنه دعاهم جميعا للاحتفال على حسابه، وتتصل أسماء بزوجها أحمد وتحاول التصالح معه.
يُختطف القس أبو ماسيس فيطلب يسار مساعدة والده لإنقاذ الرجل، فيقوم أبو قيصر بالاستعانة بالجيش، بينما تخاف يارا على يسار إثر ذهابه مع ماسيس للموصل مع الفرقة المختصة .
يعود يسار إلى بغداد هو وصديقيه وسام وعادل بعد تحرير والد ماسيس، وترفض يارا الزواج من نظير وتقنع والدها بوجهة نظرها فيما تعلم أن والد يسار يعمل بالسياسة مثل والدها.
تتشاجر سلوى مع ماسيس لأنه لا يهتم بها، بينما تتوطد العلاقة بين يسار ويارا، ويذهب قيصر إلى مكتب هشام للبحث في عريضة المرشحين للانتخابات.
يقع ترشيح أبو هدى الذي تهابه جميع الأحزاب من طرف قيصر، ويذهب مدحت أبو يارا إلى مكتب النائب العام للإدلاء بشهادته في جريمة قتل إثر التبليغ عنه من قبل أبو قيصر.
يكتشف عادل أن يارا ابنة مدحت أبو أكرم العدو اللدود لأبو قيصر ويسار فيخبر يسار بالأمر خوفا عليه، ويتهرب يسار من الحديث أو اللقاء بيارا وهي لا تفهم السبب فتذهب لرؤيته في منزله.
يتفق يسار مع يارا بأنه لن يتركها مهما حصل، ويذهب نظير إلى الكلية ليلتقي بيارا ولما يراهما يسار يشعر بالغيرة، كما أنه يخبر أخته أسماء عن علاقته بها فتنصحه بأن يبتعد عنها.
أصبح يسار يلتقي بيارا في الكلية فقط خوفا من اكتشاف والدها حقيقة علاقتها به، في حين يريد والدها تزويجها من ابن أخيه هشام..
يتفق أبو هدى مع كل من قيصر وهشام على جعلهما المسيطران في الانتخابات رغم معارضة أبو قيصر ومدحت، فيما يحاول قيصر إقناع والده بأن هذا التحالف في صالحهما.
يحدث إنفجارا لسيارة مفخخة فيصاب هشام في الحادث، ويُنقل إلى المستشفى فيما يطلب يسار من يارا الزواج حتى ينهي الصراع بين العائلتين.
تكتشف والدة يارا علاقة ابنتها بيسار فتتشاجر معها وتطلب منها قطع علاقتها به، والقبول بالزواج من نظير بينما هي تخبر يسار بالأمر حتى يأخذ حذره.
تتناول يارا كمية كبيرة من أقراص الدواء في محاولة منها للانتحار فتبوء المحاولة بالفشل إثر شجارها مع والدتها، ولما يعلم يسار بالأمر يذهب إلى المستشفى ليراها فيجد والدتها وصديقتها رهف هناك، كما يخبر يسار أخاه قيصر أنه يريد الزواج منها.
يتشاجر قيصر مع يسار ويضربه، كما يخبر والده عن علاقة يسار بيارا، وتهرب يارا من المنزل وتتفق مع يسار على الزواج ويقوم ماسيس بمساعدتهما.
تذهب يارا مع يسار إلى الكنيسة التي يعمل بها والد ماسيس للاختباء هناك، ريثما يعقدا قرانهما فيما يبحث هشام ورجاله عن يارا في كل مكان.
يحتجز هشام - وسام صديق يسار حتى يأخذ منه كل المعلومات حول مكان يسار ويارا، أما قيصر فلا يترك أحد إلا ويسأله عن أخيه.
يقترح هادي على أبو قيصر التحدث إلى ماهر ويقنعه بأن يسار لم يختطف يارا، ويعترف وسام لهشام بمكان يسار ويارا.
تتصل رهف بعادل وهي بجانب أكرم بعد أن احتجزها ليعرف مكان يارا فيخبرها بأنها في منزل القس والد ماسيس.
يطمئن عادل - والد يسار عن ابنه ويخبره أنه بخير، وتعيش يارا حالة من الحزن والخوف من وصول والدها لمكانها.
يكتشف هشام مكان يسار ويارا فيرسل رجاله إلى الموصل، بينما يخبر عادل - قيصر بذلك فيقع تنبيه ماسيس حتى يهربهما فيما يصل رجال هشام إلى الكنيسة للبحث عن يارا.
تقع محاولة اغتيال أبو قيصر وسط غضب وحزن عائلته وتتجه أصابع الاتهام إلى هشام وجماعته، وتقرر يارا زيارة كنيسة القديسة عذراء لطلب البركة منها ويسار يوافق على مضض.
يتصل يسار بقيصر ويخبره أنه تزوج من يارا ويطلب منه تأمين عودته إلى بغداد، ويطلب المشرف على الانتخابات من هشام الانسحاب.
يذهب قيصر إلى الموصل حيث يلتقي بالقس والد ماسيس للبحث عن يسار، في حين تختبئ يارا ويتنكر يسار في هيئة كاهن حتى لا يتعرف عليه أحد .
تطلب أسماء من والدها التصالح مع مدحت، بينما يطلب عادل - ماسيس بإبعاد يسار عن المنطقة، ويلتقي نظير بوسام وعادل ويحاول أخذ أي معلومات توصله ليارا.
يتفق عادل مع نظير على إخباره بمكان يسار مقابل المال لكنه يتشاجر معه ويضربه، ويتوجه إلى قيصر لمساعدته.
يذهب كلا من عادل ووسام إلى ماسيس لإخباره بأن نظير علم بمكان يارا، ويقترح ماهر على مدحت التصالح مع أبو قيصر لفض المشكلة.
لا يريد أكرم التورط مع الجيش فيحذر رجاله من اكتشاف أمرهم، فيما يقرر يسار الهروب من المنطقة بمساعدة أصدقائه وسط حزن يارا الشديد.
يموت يسار بطلق ناري من طرف رجال مدحت، ولما تعلم يارا تفقد الوعي; كما تصاب عائلته بحالة من الحزن ويقرر والده الانتقام له.
يُقتل عادل ويُعثر على يارا من قبل والدها فيطلق عليها الرصاص أمام أعين والدتها التي تكتشف أنها أنجبت طفل، ويذهب ماسيس إلى أحمد للاستنجاد به لأخذ الطفل.