يسعى القصاص لشراء إحدى مدابغ فتيحة، ويتطلع الأخير للحصول على لقب الباهوية بعد أن ترك منطقة المدابع ويطلب من فيولا مساعدته، ويطلب ربيع من القصاص العمل معه.
يوافق فتيحة على بيع كل مدابغه حتى يوفر المال اللازم لشراء لقب الباهوية، وتنشأ مسافة بين الدهشان والقصاص داخل المدابغ يحاول فيها الدهشان استخدام طرق ملتوية ليُجبر القصاص على اتباعه.
تعرض فيولا على فتيحة مساعدته ماليا مقابل الزواج منها، ويحاول مرزوق التقرب من زيزي ابنة فتيحة لتعلق قلبه بحبها، ويكتشف القصاص ادخار زوجته نجيبة ﻷموال كثيرة تجعله يشتري مدابغ فتيحة.
يحتفل القصاص وسط الأهالي بشراءه المدابغ، ويشك في سرقة زوجته لذهب ذكية الدلالة قبل وفاتها، ويستاء فتوح من طمع خطيبته ليلى ويرفض اعتماده على أموال والده في بداية حياته.
يتشاجر سعد مع شقيقته براءة ويرفض عملها مغنية بالمقهى، ويفكر فتيحة في جعل فيولا وصية على ابنته زيزي، وتحقق الشرطة في اعتداء مجهول على ربيع وسرقة أمواله، وتقبض الشرطة على مرزوق.
يخرج مرزوق من السجن بعد الإدلاء بمكان كمال، ويتعرض مكتب فتيحة للحريق، ويسرق عطية أموال ربيع، وتُصدم زيزي عندما تعلم بزواج والدها من فيولا.
يكتشف فتوح حقيقة ليلى وأنها ليست ثرية كما تدعي، وتحاول فيولا التقرب لزيزي وكسب ثقتها، فتطلب منها الأخيرة التوسط للإفراج عن كمال، ويتقدم عبدالرحيم لطلب الزواج من فاطمة ابنة القصاص ولكن الأخير يرفض.
يُسجن ربيع لمساعدته بتهريب كمال، ويصر القصاص على زواج ابنته فاطمة من عبدالرحيم، وتحاول ليلى إخبار فتوح بحقيقتها، ويعترض زواج فتيحة من فيولا حصوله على لقب الباهوية.
يكتشف رشيد أن ليلى فتاة فقيرة تقطن بالمدابغ، وتُعجب زيزي بكمال، ويخرج ربيع من السجن ويحزن لخطوبة فاطمة، وتحاول سنية التقرب من القصاص ﻹعجابها به.
تطلب سنية من مخالي معرفة المصدر الحقيقي ﻷموال القصاص وزوجته نجيبة، وفتوح يواجه ليلى بفقرها وخداعها له، ويقرر القصاص بيع المدابغ بالمزاج العلني.
القصاص يطلب من براءة المشاركة بالمزاد حتى يرتفع سعر المدابغ، وتتوسل نجيبة لسنية لمساعدتها في منع القصاص من البيع، ولكن سنية تفاجأ الجميع وتشتري المدابغ.
يقرر القصاص التبرع بأموال بيع المدابغ لبناء مستشفى ودار أيتام، ويشك عبدالرحيم في ترشح القصاص للانتخابات، ونجيبة تخبر سنية كذبا بسرقة القصاص لذهب زكية الدلالة، وينقل فتحي - ليلى للمستشفى لمرضها الشديد.
يطلب فتيحة من سنية مساعدته ماليا بعد خسارته بالبورصة، وتقبض الشرطة على القصاص بتهمة قتل زكية ولكن تظهر براءته بشهادة الشهود لصالحه، ويطلق القصاص زوجته، وتضع فيولا طفلها الأول من فتيحة.
توافق سنية على بقاء فيولا وطفلها بالفيلا، ويتزوج القصاص من براءة، وتعترف زيزي لكمال بحبها له.
كمال يلوم على فتيحة عدم تقربه من ابنته زيزي حتى تعلقت بحب كمال بالرغم من الفارق العمري بينهما، وتتدهور حالة ليلى الصحية، ويثور سعد ويخطف براءة لزواجها من القصاص.
تحاول سنية إقناع زيزي بالزواج من كمال حتى تُقهر فتيحة، ويعرض سمير على القصاص العمل معه بتطوير المدابغ، وتشك سنية في سرقة نجيبة لإيراد المدابغ.
يوافق القصاص على زواج ابنته عايدة من الطيار سيف، ويمنع نجيبة من حضور الفرح، وتتدهور حالة فتيحة المالية، وتوظف سنية المحامي علي لإدارة المدابغ وأعمالها.
يطلب سعد من القصاص مساعدته في الوصول لوالد سيف لاستغلال منصبه، وزيزي تواجه كمال بتخليه عنها، وتُصدم سنية لسرقة نجيبة للمدابغ فيطلب علي من القصاص التدخل لفض النزاع.
يشترط القصاص على نجيبة ترك سور مجرى العيون حتى يعفو عنها، ويتزوج فتوح من ليلى، ويطلق عبدالرحيم زوجته ويعتقد بحرق نجيبة لمركبه، ويعود فتيحة لإدارة المدابغ.