يشيد عبدالقادر رئيس التحرير بشعر بيرم، ويظهر المعلم شهدي إحدى فتوات عماد الدين الذي يأخذ إتاوة من الفنانين غصباً، وتتعرف فلة مغنية مغمورة بزكريا أحمد ويشيد بموهبتها.