يذهب بيرم ليتعرف علي سيد درويش بإحدى المقاهي، وتصل أخبار سيد درويش للشيخ سلامة حجازي بعدما ذاع سيطه بالإسكندرية، وينسب فتحي الصحفي بعض من قصائد بيرم لنفسه.
يستجيب الشبخ سلامة لمطلب درويش ليذهب إليه فيشيد بموهبته، ويفتتح بيرم محلا للبقالة إرضاءً لزوج أمه، وتصل قصائد بيرم التي تهاجم الدولة لعبدون مسؤول القلم السياسي، فيبحث عنه.
يشيد عبدالقادر رئيس التحرير بشعر بيرم، ويظهر المعلم شهدي إحدى فتوات عماد الدين الذي يأخذ إتاوة من الفنانين غصباً، وتتعرف فلة مغنية مغمورة بزكريا أحمد ويشيد بموهبتها.
يستعين بشير صديق بيرم ببهجت بك وعبدالقادر ليتوسطا لبيرم للإفراج عنه، ويتم الإفراج عن بيرم بعدما تدخلت السفارة الفرنسية كون عائلته لها أصول فرنسية.
يتعرف بيرم بملك شقيقة بهجت بحفل على شرفه بعد الإفراج عنه، ويلتقي بيرم بماريا بمقهي السنيورة والتي تنظر إليه بنظرات إعجاب، وتحاول لبيبة شقيقة بيرم إقناعه بالزواج فتعرفه علي صديقتها إحسان.
يطرد بهجت بك - بيرم من منزله بعدما ملأ الشك قلبه تجاه نظرات ملك له، وتجمع جليلة وسيد درويش علاقة غير مشروعة، ويستأجر بيرم منزل للزواج من إحسان.
قام بيرم بغلق المحل وقرر التفرغ للشعر، وتقوم ماريا بالتلميح لبيرم بمشاعرها تجاهه جاهلة نواياه من الزواج بإحسان، وينصاع بيرم لضغط لبيبة ويتزوج من إحسان.
يطمئن بهجت على ملك بعدما تزوج بيرم، ويفاجأ بيرم بقيام بائع المنزل بالنصب عليه بعدما طالبته الدولة بسداد ديون مسبقة على المنزل، وتفاجأ ماريا بزواج بيرم.
يسافر بيرم ودرويش للمحروسة للشيخ سلامة حجازي، ويحاول محمد الجواهرجي التقرب من جليلة، ويتعاون بيرم مع عبدالقادر في نشر قصيدة جديدة تهاجم الدولة، وما زال القلم السياسي يراقب بيرم.
يُعرض على سيد درويش عقد بالعمل بكازينو والتلحين لفرقة چورچ أبيض، وتفاجأ جليلة بنية سيد للسفر للمحروسة، وتزداد شهرة بيرم بعد نشر أخر قصيدة.
تبوء محاولات جليلة لإقناع سيد بالعدول عن السفر بالفشل، ويعمل بيرم مع المعلمة نقاوة في بيع الزيوت لتوفير قوت يومه، وتترك إحسان المنزل لرفض بيرم التوقف عن كتابة الشعر، ويتم الحجز على منزل بيرم بسبب الديون.
ترفض والدة سيد الانصياع لطلب جليلة بمساعدتها لإقناع سيد بالعدول عن السفر، وتنجب إحسان مولودتها عايدة، وينتقل درويش للمحروسة برفقة والدته.
يتعاون سيد درويش للعمل مع الشيخ سلامة وچورچ أبيض، ويقوم الشيخ سلامة باستدعاء سيد درويش علي المسرح ويشيد بموهبته، ويستعين عبدالنبي الابن الوحيد للشيخ سلامة بالمعلم شهدي ضد سيد.
ما زالت تكن جليلة المشاعر لسيد درويش، وتبوء محاولتها للتقرب من محمد الجواهرجي بالفشل كونها ما زالت تحب سيد، ومازال عبدالنبي يكره سيد درويش لاهتمام والده به.
يتلقى درويش خبر وفاة الشيخ سلامة، وتطلب جليلة من بيرم السفر معها للمحروسة بحثاً عن سيد درويش، ويفاجأ بيرم ولبيبة بكتابة زوج والدتهما جميع أملاكه باسمهما.
يرفض بيرم السفر مع جليلة بحثاً عن سيد درويش، وتسافر جليلة لتلتقي بسيد طالبة السماح، فيرفض الزواج منها، ويفاجأ سيد درويش وچورچ أبيض بقرار عبدالنبي بإعادة فتح مسرح والده ليمثل به.
يفشل عبدالنبي بيوم الافتتاح، ويرفض بيرم التلحين لعبدالنبي، وتسوء حالة شريدي زوج والدة بيرم، ويتعرف بديع خيري بسيد درويش ويشيد بموهبته.
ينجح سيد درويش بتلحين روايات مسرح چورچ أبيض، ويتعاون الأمير طوسون مع سعد زغلول لاستقلال مصر، وما زال يكن محمد عباس المشاعر لجليلة.
يتوفى شيندي بمنزل بيرم، ويلجأ عبدالنبي لعزيز عيد المخرج ليعلمه التمثيل، وترفض نقاوة الزواج من المعلم سلامة لما تكنه من حب لبيرم.
يتعاون بيرم مع المعلم سلامة لفتح مشروع سوياً، وتحاول جليلة التقرب من محمد عباس بعد رفض سيد الزواج منها، وتقرر ماريا الزواج من چاك كونها فقدت الأمل في الزواج من بيرم.
تحاول والدة سيد درويش إقناعه للزواج من جارتهم بالمحروسة جليلة، وما زال يعاني بيرم من معاملة إحسان، ويقيم بهجت حفلة ترحيب بقدوم شقيقته نوال، ويحلم سيد بالسفر لإيطاليا لتعلم الموسيقى.
ينتفض الشعب لتأسيس حزب الاستقلال، وتلتقي جليلة بسيد درويش بحفلة الترحيب بنوال هانم، ويتم سجن من قاموا بمحاولة تأسيس الحزب.
رُفض طلب سعد زغلول بالمطالبة بالاستقلال، ويتقدم سيد درويش لخطبة جارته، وتم نفي سعد زغلول لمالطة، وتنتفض جماهير الشعب للمطالبة بالاستقلال.
تزداد خلافات بيرم وإحسان بانضمامه للمظاهرات، وتحاول جليلة التقرب من بهجت بك، ويصدر بيرم مجلة المسلة.
يفاجأ بيرم بدعوة لفرح ماريا، ويقوم سيد درويش ووالدته بالترتيب لزواجه، ويقنع فتحي - زيدان ملك هانم بإصدار مجلة.
تتزوج فلة من أحمد بعد أن أوته ببيتها عند إصابته بالرصاص بالمظاهرات، وتلتقي ماريا ببيرم صدفةً قبل الزواج.
يفكر بيرم بالانتقال للمحروسة وإصدار مجلته هناك، وما زال أحمد يناضل بقتل الجنود الإنجليز، ويحضر بيرم فرح ماريا، ويتزوج سيد درويش من جارته جليلة.
ينتقل بيرم للمحروسة، ويجتمع الصديقان بيرم وسيد درويش مرة أخرى بالمحروسة.
يفاجأ سيد درويش بخبر وفاة والدة بديع خيري، ويحذر عبدون بيرم لما يتجاوزه بقصائده ضد السلطان، وما زال يفرض المعلم شهدي الإتاوات.
تجتاح مبيعات مجلة بيرم أنحاء البلد، وينفصل أحمد عن فلة بعد ضغط والديه، ويتم القبض على محمود بيرم، ويتم نفيه لمارسيليا.
يحاول المعلم سلامة التقرب من إحسان بعد نفي بيرم، وتعمل عفيفة الخادمة بشقة إحسان لتنقل للمعلم سلامة أخبارها، وتتزوج إحسان من المعلم سلامة، ويعود بيرم متخفياً لمنزله ليجد إحسان متزوجة.
يزور بيرم صديقه سيد درويش سراً، ويتوفى المعلم سلامة، بينما تنجب جليلة وسيد ابنهما حسن، فيعود درويش للإسكندرية لاستقبال سعد زغلول بعد العفو عنه، ونجح عبدون ورفاقه بوضع السم لسيد درويش ليلقى مصرعه.