يتعرف بيرم بملك شقيقة بهجت بحفل على شرفه بعد الإفراج عنه، ويلتقي بيرم بماريا بمقهي السنيورة والتي تنظر إليه بنظرات إعجاب، وتحاول لبيبة شقيقة بيرم إقناعه بالزواج فتعرفه علي صديقتها إحسان.