بعد أن فقدت قطيمة زوجها علال، يحاول فنخوط الوصول إليها غصبًا، فتضطر إلى الرحيل مع أهل ديرتها، وخاصة أن قاطع الطريق زعيط سيطر بعصابته على القرية حيث مرض شيخها قدير ولم يقوى على متابعة الأحوال، ويقلع زعيط عين حويط عقابًا له على إساءته الكلام معه.
يخبر شحيط - زعيط أن شقيقه فنخوط انطلق وراء قطيمة ليحضرها إلى هنا ويتزوج منها، وتتوفى جوخة صديقة قطيمة، وتواصل الأخيرة رحلتها، ويلجأ حويط إلى قبيلة الشيخ نوفل ليحتمي فيها ويداوي عينيه.
يظن شحيط أن قطيمة قتلت فنخوط فيقرر الانتقام له، وينطلق قبيل ليحذر الشيخ عقيل من غزو زعيط لقريتهم، وتخبر قطيمة - عقيل بما حدث لها من زعيط وفنخوط، وتطلب المكوث في قريته.
يطلب فنخوط من الشيخ عقيل أن يرحل إلى قرية نوفل حتى يساعدهم ضد زعيط، ويخطط دهيش مع زعيط أن ينتحل شخصية شاعر حتى يدخل القرية، ويقابل فنخوط - حويط ويعرف ما فعله زعيط بعينيه، وتطلب طفول من أجهم الابتعاد عنها.
يدعي فنخوط أنه علال زوج قطيمة، ويصل زعيط إلى قرية نوفل ويدعي أنه شاعر، ويحاول شحيط التعرف على صوته، ويخبر فنخوط - زعيط بأنه يتطلع للاستيلاء على كل أموال القرية.
يختفي حويط، ويتفق فنخوط مع زعيط أن يترك القرية، ويٌعجب زعيط بطفول، ويبحث فنخوط وأجهم عن حويط، وإذا بالغزاة يهجمهوا على قرية نوفل.
يٌسيطر زعيط على القرية بأكملها، ويفاجئ الجميع بأنه قاطع طريق وليس شاعر، ويجبر طفول على الزواج منه، ويصل فنخوط إلى عقيل ويخبره بما وقع من زعيط.
يتوعد شتيان لزعيط للانتقام منه، ويكتشف عقيل أن فنخوط من أهل زعيط فيأخذ حذره منه، ويخبر أجهم - قطيمة أن فنخوط هو الذي قتل زوجها، وتحمل طفول بابن زغيط.
يٌعد ابن عقيل العدة للهجوم على زعيط وأعوانه، وتهرب طفول وسط المعركة، ولكن زعيط ينتصر مرة أخرى، ويتوفى عوف، ويظل زعيط يبحث عن طفول، التي تلد طفلها.
يأخذ حويط ابن طفول إلى قرية عقيل، وتعتني به قطيمة، وتمر السنوات ويكبر في رعايتها، ويخبر دهيش - زعيط بأن فنخوط يٌدبر ليُسيطر على الأمور، ويخبر غيث شقيقه برغبته في الإغارة على زعيط لضعف قوته وأعوانه.
يطرد زعيط - فنخوط من قريته، ويتوعد له، وتطلب أمثال من حرب أن تبحث عن أصل غيث، ويحاول فنخوط إقناع دهيش بمساندته ضد زعيط، وتلوم أمثال ابنتها لحظة لتعلقها بحب غيث.
تمنع أمثال - لحظة من التعامل مع غيث، وتطلب من حرب أن يبعد غيث عنها، وتحاول قطيمة فعل ذلك وتقص على غيث حكاية طفول وزعيط، وترفض أمثال طلب خطبة لحظة لغيث، وتقرر قطيمة الرحيل عن الديرة.
يرحل غيث ويترك قطيمة، ويحاول تمان الرحيل معه ولكن غيث يرفض، وينطلقان للبحث عن حويط ليعرف مكان طفول، ويخبره أن زعيط ذبح كل القرية، ويهجم دهيش على قرية حرب.
يقرر الجميع الوقوف في وجه زعيط، والانتقام لكل القرى، ويعد كلا من غيث وتمان العدة للإغارة عليه، ويهرب زعيط للصحراء، وتوافق أمثال على زواج لحظة من غيث.