يطارد دياب - ناجية وعائشة بعد هربهما من منزله، ويساعدهما حسان في الهرب قبل إمساك دياب بهما، ويُشعل دياب النار بمتجر عبدالعليم ظنًا منه بتستر الأخير على مكان اختباء ناجية وعائشة.
تسافر ناجية وعائشة إلى أسيوط في محاولة لإنقاذ الأخيرة بعد تدهور حالتها، ويهدد دياب - عبدالعليم بالقتل ما لم يُخبره عن مكان ابنتي شقيقته.
تلجأ ناجية إلى أحد الكنائس لإنقاذ عائشة وتُخبر الراهبة مارجريت أن عائشة مسيحية لتسمح لها بالبقاء، ويكتشف دياب أن عائشة أجرت أرضها لجرطة قبل هربها.
تشك تريز في هوية عائشة، وتعود ناجية إلى منزل دياب وترفض إعطائه أوراق الأرض وإخباره مكان اختباء عائشة، وفي فلاشباك يطرد أبو العلا - دياب ويتبرأ منه.
في فلاشباك، يلجأ دياب إلى الغجر بعد طرد والده له، ويُقرر أبو العلا طرد الغجر من أرضه، ويزرع دياب - صُبح في منزل أبوالعلا لنقل أخباره.
في فلاشباك، تحاول عائشة إقناع دياب بالتصالح مع والده والعودة لمنزل العائلة فيوافق، ويهجم دياب على محمد زوج ناجية فيُصيبه برأسه ويسرق ماله.
في فلاشباك، يعترف دياب لأبو العلا بسرقته مال محمد واعتدائه عليه، وتُخبر عائشة - ناجية بارتكاب دياب الجريمة، ويفوق محمد من الغيبوبة.
في فلاشباك، تُطلق ناجية النار على دياب انتقامًا منه فيُعالجه حساني، ويُخبر أبو العلا - دياب رفضه بعودته لمنزله ما لم يصحح طريقه، ويتقدم رجل للزواج من عائشة.
تُخبر صُبح - دياب برغبة أبو العلا في تزويج عائشة، وفي فلاشباك تتذكر صُبح كيف تسبب دياب في موت والدتها ناعسة، ويهجم شخص مُلثم على عائشة في محاولة لاغتصابها ويفشل.
يكتشف أبو العلا أن غازي هو من حاول الاعتداء على عائشة، ويعتدي محمد على غازي انتقامًا منه، وتنجو ناجية من محاولة لتسميمها، ويرفض أبو العلا طلب عسكرية بطرد صُبح من المنزل.
يفاجئ أبو العلا - دياب بإعطائه الطاحونة لإدارتها، وتتنصت صُبح على عياد وأبو العلا فتكتشف رغبة الأخير في كتابة أرضه لعائشة.
يرفض عياد مال دياب مقابل تسليمه أوراق الميراث، ويكتشف أبو العلا تجسس صُبح على العائلة لصالح دياب، ويطلب دياب من أبو العلا مسامحته، ويقتل دياب - محمد لإزاحته من طريق الميراث.
يفقد أبو العلا النطق بعد وفاة محمد، وتحقق الشرطة بحثًا عن القاتل، وتصاب ناجية بصدمة بعد وفاة زوجها.
تتهم ناجية - دياب بقتله لمحمد، وتتحسن حالة أبو العلا فيقرر إزالة اسم دياب من الوصية، وتحاول توحيدة التفريق بين دياب وصُبح، وتتذكر صُبح منع حساني لها من قتل دياب واتفاقهما على الانتقام منه.
يُعلن دياب رغبته في الزواج من ناجية لحماية نصيبه من الميراث، وتوافق ناجية على الزواج من دياب للانتقام منه، وتغضب صُبح وتوحيدة بعد اكتشافهما رغبة دياب بالزواج.
تتدهور حالة أبو العلا ويصاب بمرض خطير في الكبد، وبعد عقد قرآنهما، يكتشف دياب توقيعه دون علمه على تنازل عن أرضه خلال مراسم زواجه من ناجية.
يرفض طايع إغراءات دياب لتسليمه أوراق الميراث، ويتزوج دياب وصُبح، وتتذكر توحيدة خلال حفل الزفاف زواجها سرًا من دياب، ويموت أبو العلا.
يعتدي دياب على ناجية بعد رفضها لطاعة أوامره، ويهجم على عائشة في محاولة لاغتصابها فتُنقذها ناجية، وتقرر ناجية وعائشة الهرب بينما تعود الأحداث للوقت الحاضر.
تحاول مارجريت مساعدة عائشة على التأقلم على حياتها بالكنيسة، ويستمر دياب في البحث عنها، وتُشعل ناجية النار في غرفة دياب وصُبح فينجو الثنائي، وتنجح عائشة باختبارات الكنيسة ويُصدر قرار ببقائها.
تحاول تريزا معرفة السر الذي تُخفيه عائشة، ويقرر دياب بيع الطاحونة، وتغضب صُبح بسبب تعقد خطتها الانتقامية.
تسمح عائشة للمتظاهرين أمام الإنجليز بدخول الكنيسة بعد إصابتهم، وتوصي عسكرية - ناجية بكتابة الدار باسم عائشة بعد موتها.
تلجأ ناجية لطايع لحمايتها من تهديدات دياب، وتعترف فضة لصُبح أن دياب ابن ناعسة وأنه شقيقها، ويُنقذ رزق - مارجريت من الغرق.
يحتمي أهالي القرية بأرض ودار أبو العلا خلال الفيضان، وتواجه صُبح - دياب بقتله لوالدتهما فينكر، وتُبلغ ناجية العمدة عن دياب بسرقته للماكينات الخاصة بطاحونتها.
تتوطد العلاقة بين رزق ومارجريت، ويُعين كرومر - سعد زغلول وزيرًا للمعارف، وتكتشف رئيسة علاقة رزق ومارجريت.
تُبلغ رئيسة جنود الإنجليز عن علاقة مارجريت ورزق فيُطرد الأخير من الكنيسة، وتُنقذ عائشة - مارجريت من الانتحار فتُصدر رئيسة قرارًا بطردهما، وينجح دياب في الوصول إلى الكنيسة بعد فوات الأوان.
تلجأ عائشة للبقاء بمنزل وصفي رفقة إيزيس، ويقع كارتر في حب عائشة، ويصل دياب إلى قصر وصفي فيكتشف مغادرتها له قبل وصوله، ويُعين كرومر - عائشة للعمل كمترجمة له.
يلوم عمر - عائشة على عملها رفقة كرومر المعادي للشعب المصري، وتحكي عسكرية لصُبح قصة سرقة والدتها لذهب أبو العلا وتبرأ دياب من قتلها.
يحاصر المتظاهرين قصر كرومر وتفشل ناجية في الوصول لعائشة، وتعترف عسكرية لصُبح أن أبو العلا والدها الحقيقي، وتعتدي عائشة على خادم كرومر خلال تنفيذها خطة عمر بسرقة مستندات من مكتبه.
تفقد صُبح النطق بعد اكتشافها أن أبو العلا والدها، ويصدر قرارًا بعزل كرومر من منصبه بمصر، وتموت عسكرية.
تلجأ عائشة للبقاء بمنزل أم عباس بعد مغادرتها لقصر كرومر، ويُطلق دياب - ناجية، وترفض فضة إخبار صُبح بمكان كردان والدتها الذهبي، ويطلب عمر يد عائشة من ناجية.
يختطف دياب - عائشة ويغتصبها بعد إجبارها على التنازل عن أرضها، ويُشعل دياب النار في حساني، وتموت صُبح خلال دفاعها عن دياب، بينما تُطلق ناجية عليه الذئاب وتقتله.