يذهب سيدنا داود إلى مدينة يثرب ويشكر في أهلها ويخبرهم أن هناك نبي سيُولد في المدينة، تتزوج بلقيس من ابن عمها وتقرر الانتقام منه ليلة الزفاف وتقتله وتتولى الحكم.