يرفض أبو صايل استقبال وضيافة أحد الشعراء، ولا يكرمه في مجلسه، فيستاء الشيخ ماجد من بخل نسيبه أبو صايل، ويعيب عليه أمام زوجته بروك، التي ترسل لوالدها أبو صايل وتلوم عليه فعلته.
يتعرف ماجد على الهنوف ووالدها بعد ترك الأخير دياره ورحيله لخلاف مع شقيقه هذال، ويسرع الأخير طالبا حماية ماجد خوفا من قبيلة أبو صايل بعد قتله ابنهم منسي في شجار عن طريق الخطأ، ويرفض ماجد تسليمه لهم.
تضع بروك حملها، ويقترح ماجد عرض قضية هذال وقتله لمنسي على القاضي، ولكن صايل يرفض، وينجح ماجد في العودة بزوجة هذال إلى قبيلته بالرغم من أنف صايل.
يبحث أبو الهنوف عن شقيقه هذال ولا يعرف ما حدث له، ويتسلل صايل لقبيلة ماجد لقتل هذال ولكن عزام يمسك به، وتطلق بروك النار على هذال فيطلقها ماجد.
يطلب ماجد من القاضي عطوان الحكم في قضة هذال وقتله لمنسي، ولكن أبو صايل يرفض ويصر على أخذ ثأره بيده.
يستولى ماجد على بعض من أغنام أبو صايل حقا لهذال بعد إطلاق النار عليه، ويرفض أبو صايل حكم القاضي على هذال بحلف اليمين من براءته من دم منسي، ويتفق صايل مع زنهير على قتل هذال.
يعمل زنهير لدى ماجد حتى يستطيع الوصول إلى هذال، وتنزل الهنوف ووالدها في قبيلة أبو صايل، ويُعجب ابنه بالهنوف ولكنها تصده، وتحكي بروك لها قصتها مع ماجد.
يتطلع صايل للزواج من الهنوف ولكنها ترفض، وينجح زنهير في إقناع هذال وزوجته بالخروج من قبيلة ماجد والابتعاد حتى لا يؤذيه.
ماجد يكلف مرعي بالبحث عن هذال، ويستاء أبو صايل لرفض الهنوف الزواج من ابنه.
يُعجب مرعي بهلالة، ويكتشف أبو الهنوف أن أبو صايل يطارد هذال، ويختبئ الأخير في كهف بالجبل خوفا من صايل.
يأمر ماجد رجاله بنقل خيمة هذال إلى قبيلته، ويتنصل صايل من دفع اﻷموال لزنهير بعد تنفيذ طلبه.
يطلب أبو صايل من ابنه عدم معاداة ماجد وانتظار حكم القاضي في سرقة أغنامهم، ويكتشف ماجد أن زنهير وراء كل ما حدث.
يوافق ماجد على العفو عن زنهير مقابل إعادة هذال إلى قبيلته مرة أخرى، ويحاول صايل إجبار الهنوف ووالدها العودة إلى دياره، ويطلب صايل من بروك إعادة ابنة ماجد له حتى يقطع علاقته به نهائيا.
يكتشف ماجد أن أبو الهنوف شقيق هذال، فيطلب من زنهير البحث عنه والرجوع به للقبيلة، ويعثر مرعي على بندقية صايل في خيمة هذال.
يلوم أبو صايل على ابنه تهوره مع ماجد ويجبره على الاعتذار له، ويُقام حفل زفاف مرعي وهلالة، ويعتدي صايل على زنهير بالضرب ويجبره على كشف مكان أبو الهنوف.
يصر ماجد على أخذ حق زنهير من صايل فيضربه كما فعل مع زنهير، فيطلق صايل النار على أبو الهنوف انتقاما من هذال وماجد.
تطلب أم صايل من ابنها الاختباء حتى لا يطلبه ماجد للقضاء، ويقرر هذال الرحيل مع شقيقه أبو الهنوف، ويطلق الحارس مخلف النار عن طريق الخطأ على مرعي فيرده قتيلا.
يعفو ماجد عن مخلف قتله لشقيقه خطًأ، ويطلب صايل من ماجد مسامحته، ويطلب الأخير يد الهنوف للزواج، وتضع هلالة طفلها ويطلق عليه عطوان اسم ماجد.