يلفق هنائي تهمة توزيع المخدرات لأبو نعيم بالمقهى، ويحرر هنائي توكيلا عاما لإحدى الراقصات لتشتري له أراضي، ويتدخل عزمي لإخراج أبو نعيم، ويُحكم على عصمت والهمشري ورفاقهما بالإعدام.