تدور الأحداث حول المحامي المتقاعد عُمر الذي تتعرض ابنته للعنف من قِبل زوجها، ويترقى الضابط فارس لرتبة مقدم، ويجري مهند لقاء مع سمر مديرة جمعية عنابة، ويفكر مهند بعرض هشام لتمويل برنامجه.
يخطف عمر - عروة، ويفشل هشام في مصالحة أهل ضيعة الجوانية على أهل ضيعة تل الباردة، ويقتل عمر - أدهم، بينما يتفاجأ فارس بتكليف المقدم لؤي بالتحقيق في مقتل أدهم.
يلصق عمر ملاحظة ورقية على جبهة أدهم بها اسم فارس، وتعود ليلى من الخارج، ويتفاجأ عمر بعودة ميرفت من بيروت بعد انفصالها عن سهيل، وتحاول ابنة عروة الانتحار، ويحاول زوج ازدهار التعدي عليها.
يتفاجأ فارس بتسريب خبر تورطه بقتل أدهم، ويتورط حليم بشجار مع شاب بالحديقة، ويلتقي عُمر وليلى أمام مدرستهما القديمة، ويجهل عروة سبب اختطاف عمر له.
يستعين مهند بمغيث ورمزية للإيقاع بأم عاطف لفضح تورطها بزواج القاصرات، ويتردد عمر على طبيب نفسى، بينما يتعرض هشام لطلق ناري، ويذهب مهند وسمر لزيارة ازدهار بالمستشفى.
تتحسن حالة هشام فيعود لمنزله، ويُقبض على أم عاطف بفضل مهند، ويتفاجأ عمر بتعافي ليلى من السرطان، ويتورط رائد بشجار في مقهى فضل، ويقتل عمر - أبو جابر بالمستشفى تاركًا ملاحظة ورقية على جبهته.
يُقر الطب الشرعي بوفاة أبو جابر بصورة طبيعية، ويعود قصي من الخارج بعد تدخل قوات الأمن لتخليصه من جماعة إرهابية اختطفته ليلتقي بوالده ماهر، وتستضيف سمر - هدى بجمعيتها، ويتوفى عروة أثناء احتجازه.
يترك عُمر - عروة أمام دار الأيتام الذي تربى به فارس تاركًا ملاحظة ملصقة على جبهته، ويخفي طارق عن والده عمله بتجارة الأغذية الفاسدة، وتعاني نادية من انشغال فارس.
تبدأ ميرفت العمل بجمعية عنابة، ويستعين رائد بكريم في عمله بالمراهانات، وتسأم نادية من علاقتها غير المشروعة بفارس فتترك له المنزل، ويعجز قصي عن إثبات هويته لإدارة دار المسنين فترفض تسليمه والده.
يُقر الطب الشرعي بوفاة عروة بصورة طبيعية، ويتفاجأ قصي بكونه متوفى بالأوراق الرسمية، ويطلب العميد حكمت من مهند استضافته ببرنامجه لتوضيح خط سير حل قضايا القاتل المتسلسل.
يتوسط هشام لحليم بالمدرسة للعدول عن قرار فصله، ويتفاجأ أيمن بحجر مهند على والده وتسجيل وفاة شقيقه قصي بالأوراق الرسمية، ويستعين قصي بعمر لخطف والده من دار المسنين.
يتفاجأ كريم بمطالبة رائد بديونه، ويظهر وجود علاقة سابقة بين مهند ولايا، ويُخلى سبيل أم عاطف لعدم كفاية الأدلة، ويتبادل حليم وتيا نظرات الإعجاب، وتنشر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انتحار كريم.
يُقبض على قصي لاتهامه بخطف والده، ويطلب طارق مشاركة أبو الوليد دون علم والده، بينما ينهار قصي لوفاة والده، وتحاول ليلى الحصول على موافقة الجهات الحكومية لتأسيس مشروعها الطبي.
تبحث الشرطة عن رائد للتحقيق معه، ويتسلل عمر لمقهى فضل متنكرًا في زي دب ليبحث عن رائد فيقتل فضل، ويتفاجأ فارس بتردد نادية على مقهى فضل فيتحفظ عليها.
يخطط فارس للادعاء بكون فضل على قيد الحياة فى محاولة للقبض على القاتل بالمستشفى، ويتفاجأ فارس بملاحظة ورقية بسيارته من القاتل، وتستعين ميرفت بهشام لحمايتها من سهيل.
تفكر ليلى بالزواج من عمر، وتتفاجأ تيا بغيرة حليم عليها، ويتبادل مهند وسمر نظرات الإعجاب، ويتشاجر عمر مع ميرفت لطلبها المساعدة من هشام، ويقطن رائد بتل الباردة هربًا من تحقيقات الشرطة.
ينشر مغيث صورة للقاتل بزي الدب على مواقع التواصل الاجتماعى، وتثير لايا حقد رامز تجاه مهند، ويحقق فارس مع أهالي تل الباردة، ويؤجل عمر خطته لقتل رائد بمنزل أبو الليل.
ينشر مغيث خبر نقل شخص للمستشفى وبحوزته زي دب، ويعترف كامل بإدارته لمكتب مراهنات دون علم رائد، ويكتشف هشام تواصل طارق مع أبو الوليد، بينما تنجح خطة عمر بقتل رائد تاركًا ملاحظة ورقية على جبهته.
يوافق الوزير على مشروع ليلى، وتزور لايا - سمر لتخبرها بكونها طليقة مهند، ويتفاجأ فارس بتكليف ضابط آخر بالقضية لعدم إحرازه تقدمًا، ويتفاجأ عمر بإصابة ليلى بدوار متكرر.
تشك ليلى بإصابتها بالسرطان مرة أخرى، ويتعاون طارق مع لايا للانتقام من مهند، ويستمر فارس بالتحقيق سرًا مع أبو رافع، وتتسلل لايا لمكتب مهند، ويكتشف مهند معرفة سمر بزواجه من لايا.
يظهر تمويل طارق لأم عاطف، ويعمل قصي مع ليلي، ويذهب فارس للتحقيق مع عبود فيجده مقتولًا وعلى جبهته ملاحظة ورقية، ويأمر هشام بخطف عمر، وتوافق ليلى على التعاون مع جمعية عنابة.
تسعى ميرفت للتقرب من هشام، وتثبت التحاليل إصابة ليلى بالسرطان، وتتسبب هدى بالمشاكل لزملائها، وترفض نادية إعطاء فارس فرصة ثانية للتقرب منها، وتتفاجأ رزان باختفاء هدى من الجمعية.
تبحث رزان عن هدى، ويُعجب مغيث برمزية، ويستغل فارس علاقاته للبحث عن نيفين تلبية لرغبة نادية، وتفشل محاولة مساعد المقدم لؤي لاكتشاف ما توصل إليه فارس بشأن قضية القاتل.
تتفاجأ سمر بعودة والدتها سمية لتروي تفاصيل إهانة والدها لها، ويكتشف عمر كتابة ميشيل لرواية الدب القاتل اقتباسًا من جرائمه، ويتفاجأ عمر بتأجيل ليلى لزواجهما.
تحصل لايا على مستندات تدين طارق، ويعترف عمر لفارس بتعرضه للتهديد من أبو الليل، ويطلق الأخير الرصاص على إبراهيم، ويقتل عمر - أبو الليل وينقذ إبراهيم، ويخطف هشام - سمية.
تصاب نادية أثناء تصويرها لمشاهد خطيرة، ويعرف إبراهيم بإيواء القاتل له بمكتبه، وتعترف ليلى لعمر بإصابتها بالسرطان، ويطرد هشام - طارق من الشركة لعمله مع أبو الوليد، ويستعيد قصي هويته بالأوراق الرسمية.
يعترف قصي بحبه لسمر، وتنجح لايا بالتجسس على هاتف طارق، ويتشاجر عمر وميرفت لاعترافها له بإعجابها بهشام، وتكتشف لايا تورط طارق باختفاء نيفين.
تكتشف سمر علاقة والدها بميرفت، وتستقيل ميرفت من عملها بعد رفض هشام للزواج منها، وتثبت دعاء لسمر سوء معاملة والدها لوالدتها، وتدعي روبا لحليم وجود علاقة بين تيا ورامي.
تعترف لايا لمهند بتسريبها موضوع حلقاته لطارق، وتكتشف ليلى علاقة عمر بجرائم القتل، وتحقق الشرطة مع حليم لمسعادة ميشيل في رواية الدب، وتسلم لايا تسجيلات تدين طارق للشرطة، وتُنقل ليلى للمستشفى.
تكتشف ليلى كون عمر هو القاتل، ويُقبض على طارق، وتتوفى ليلى، ويعترف عمر لفارس بانتقامه لشقيقته سلمى التي اغتصبها رائد وأعوان هشام، ويقتل عمر - هشام، وينتقل عُمر لمصحة الأمراض العقلية.