بعد طردهما من الشقة، تسابق (كوستيلو) و(آيريس) الزمن للعثور على مأوى قبل حلول الليل. وفي الوقت نفسه، يثير خروج (سلبي) من السجن ردود فعل متباينة من (كوستيلو) و(آيريس) و(جلوريا).
بينما تعمل (كوستيلو) في أحد النوادي، يعرض عليها صحفي فرصة مثيرة. وفي مكان آخر، تبني (جلوريا) علاقة غير متوقعة داخل دار جنازات، بينما يعود (سلبي) تدريجيًا إلى عاداته القديمة.
تخوض (كوستيلو) موعدًا عاطفيًا مخيّبًا للآمال، بينما تبوح (آيريس) بأسرارها لـ(جلوريا). وعندما يطالب أحد معارف (سلبي) القدامى من السجن بتعويض، يتجه (سلبي) إلى (كوستيلو) باقتراح غير متوقع.
في بلدة (بروتون)، تجد (كوستيلو) أخيرًا عملاً جزئيًا وتبدأ في بناء حياة جديدة، لكن مع ظهور الخلافات داخل أسرتها الصغيرة، يبدأ ذلك الحلم بالانهيار تدريجيًا بنتائج مأساوية.
تؤدي زيارة (كوستيلو) لعائلتها إلى استحضار ذكريات الماضي، فتواجه سرًا دفينًا طال إخفاؤه، وتجد الشجاعة لترك (سلبي).
تجد (كوستيلو) لنفسها مأوى آمنًا، لكنها تضطر لمواصلة الكفاح لتأمين مكانتها في لندن، فتدرك أن البقاء في المدينة ليس بالأمر السهل. أما (سلبي)، فيحاول التأقلم مع واقعه الجديد.
بعد تلقيها خبرًا غير متوقع قد يغيّر مجرى حياتها، تقرر (كوستيلو) مغادرة لندن برفقة (آيريس). في المقابل، يخوض (سلبي) جلسةً متوترة مع معالجه النفسي تكشف الكثير عن صراعاته الداخلية.
عقب تلقيه مكالمة مقلقة من (آيريس)، يجمع (سلبي) كلًا من (جلوريا) و(ليني) في رحلة على الطريق للبحث عن (كوستيلو)، التي وصلت إلى حافة الانهيار.