تتذكر (سام) و(فلينت) ذكرى لقاءهم الأول وكيف تم، وكيف قام الثنائي بتدمير المدينة من أجل التقرب من بعضهما البعض.
حينما يقوم (فلينت) بتدمير الأميرة (كيتي)، يتحتم على (سام) اعطاء قطع من كنوزها إلى (فلينت) من أجل تدميرها.
حينما يفشل (فلينت) في اختراعه، يخترع والده قلم من العلكة ويصبح المخترع الأشهر والأنجح في المدينة، ولكن الأمر يدفع (فلينت) إلى الغيرة.
حينما تكشف (سام) كرهها الشديد إلى وجبة سمك السردين، وهي الوجبة الأكثر إنتاجا في مدينته، يقرر (فلينت) اختراع نوع جديد من سمك السردين بطعم اللحم الشهي والمتبل.
يصنع (فلينت) إنسان ألي جديد من أجل جمع القمامة، ولكن تتحول الأمور إلى كارثة، حينما يظن الأنسان الألي أن جميع البشر ما هم إلا قمامة، ويبدأ في جمعهم مع مخلفاته.
تستعد (سوالو فولز) للتحضير من أجل حفل ميلاد أقدم أنواع السردين، وهي سمك تمنح الأمنيات، ولكن تضع (سام) و(فلينت) الحدث بأكمله في خطر كبير وتنقلب الأمور تماما.
حينما يفوز (ستيف) بجائزة اليانصيب التي تمنحها سوالو فولز، يحاول الجميع التقرب من (ستيف) والادعاء بأنهم أصدقائه المفضلين. يتسائل (فلينت) حول تأثير (ستيف) على الجميع وحقيقته.
يقرر (سام) و(فلينت) رعاية طفل صغير من أجل شراء لعبة لوحية جديدة، ولكنهما يكتشفان أن الأمر برمته لا يستحق العناء، حينما يجدان أنفسهما في وضع مخذي ومذل، تحت رحمة طفل صغير.
يعدل (فلينت) جهاز (سام) للتنبؤ بدرجات الحرارة، فيحوله إلى جهاز للتنبؤ بالمستقبل. يكتشف الاثنين أن معرفة المستقبل ليس بالأمر السار كما ظنا.
يجلب عمدة سوالو فولز كائن الباندا إلى المدينة، ولكن تقع المدينة تحت لعنة من ابتكار حيوانات الباندا، ويتحتم على (سام) و(فلينت) إنقاذ المدينة من الخطر المحتوم.
يشعر (فلينت) بالحماس الشديد حينما يكتشف وجود مخترع أخر في المدينة. تشعر (سام) بالشك حيال المخترع الجديد، حيث تظن أنه ليس عالما وإنما شخص محتال يخدع الجميع.
حينما يشعر بعدم قدرته على الاستيقاظ في الصباح، يقرر (فلينت) اختراع منبه جديد بتكنولوجيا الحمض النووي، حتى لا يتوقف إلا وعندما يستيقظ فعلا.
يجر (تيم) (فلينت) إلى البرية للمشاركة في تقاليد الأب والابناء في لوكوود، في محاولة منهما للقبض على (سرديمون) الأسطوري، وهو أكبر سردين في التاريخ.
تذهب (أيرل) في مهمة سرية كطالبة تدعى (بيرل) من أجل التقرب من (سام)، والتعرف على اختراع (فلينت) القادم.
تشعر (سام) بالقلق حينما يعلم عن مهرجان سوالو فالز السنوي من أجل مسابقات السردين، حيث يسعى بمساعدة (فلينت) لإيقاف السباق السنوي تحت مسمى العنف ضد الحيوان.
حينما تعشر (سام) و(فلينت) بالغيظ الشديد من فكرة تشابههما، يقرر الثنائي فعل كل ما في وسعهما من أجل إثبات العكس.
بعد تجربة كارثية، تقع (فلينت) في خطأ شديد حينما تدمج قرد و(ستيف) في جسد واحد، ويصبح على (ستيف) التكيف والتعامل مع القرد الذي بداخله، ولكن الأمور تسير على نحو غير متوقع.
حينما يكتشف (فلينت) اختراع جديد أسطوري، يرى العمدة أن هذه الاختراع هو الفرصة الذهبية له من أجل جني الأموال، ولكن على (فلينت) التعرف جيدا على ما اخترعه.
بينما يحاول (فلينت) الإبقاء على (سام) ومنعه تركه، يجلب (فلينت) تمثال السردين إلى منتصف المدينة، وهو تمثال يتحدث ليقول الحقيقة حول جميع سكان سوالو فالز.
يعطي (فلينت) (سام) آلة صناعة السحاب في عيد صداقتهما. يكتشف الصديقان أن سحابة ولدت من الآلة، لا تتركهما وحدهما وتذهب خلفهما في كل مكان.
يحاول (فلينت) اختراع شيئا جديدا من أجل الحصول على فرصة لزملائه من أجل الاستماع له وتحقيق المجد العلمي والشخصي.
حينما يتعرض (يتم) لإصابة من خلال أحدى اختراعات (فلينت)، يطلب الطبيب من (تيم) الراحة التامة، ولكن يتدخل (فلينت) محاولا إقناعهما بوجود الاختراع المناسب للراحة.
يتعاون (فلينت) و(سام) من أجل جعل (مستر أيرل) يأخذ راحة من عمله، حيث يلاحظ الثنائي الحياة العصيبة والمملة التي يمر بها وحاجته إلى راحة عاجلة.
يخترع (فلينت) الاختراع الذي يبحث عنه الجميع، وهو مانع الصلع، حيث يكتشف (فلينت) أنه سيصيبه الصلع يوما، ولكن (تيم) يقرر التمسك بطبيعته الجينية بأن يصبح أصلع الرأس.
يتعرض (فلينت) و(سام) لحادث تجمد، وحينما تتحسن الأمور لهما يكتشفا وجودهما في المستقبل، ويتحتم عليهما البحث عن وسيلة للعودة إلى زمنهما.
يخترع (فلينت) جهاز جديد من أجل وضع صورته ضم نخبة من أهم شخصيات العام، ولكن الأمور لا تسير على ما يرام، حيث يكتشف (فلينت) أن الجهاز وضع صورته في كل كتاب في التاريخ.
يقع (ستيف) في حب كائن إلكتروني على هيئة قرد، ويسعى (فلينت) للتدخل من أجل مساعدة صديقه من الوضع الغريب والغير عادي.
يشارك (فلينت) في مسابقة ملاكمة الروبوتات، حيث ينضم باختراعه المخيف، ولكنه يكتشف أن المسابقة لن تكون بهذه السهولة، وأن عليه مواجهة روبوت العمدة من أجل الفوز.
يتجادل (فلينت) و(جيل) حول فكرة قيام والدهم بعمل مسابقة سرية للإيقاع بين (تيم) وبين عمدة مدينة سوال فالز، ولكن تتحقق خطة الوالد وتصبح الأمور أقرب إلى معركة.
يصنع (فلينت) نسخة منه تماما عن طريق الخطأ. يشعر (فلينت) بالحيرة حول مصير النسخة المستنسخة منه ولكنه يقرر تركها. يكتشف (فلينت) أن قرينه الجديد شعبيته أكبر بكثير منه ويشعر بالغيرة الكبيرة.
يقرر (فلينت) صناعة معطف جديد لـ (سام)، حيث يظن أن معطفها يخرج دائما رائحة كريهة، ولكنه يكتشف أنه معطف لا يمكن استبداله، لأنه هدية من والدة (سام).
حينما يتسبب (فلينت) في أزمة بين (أيرل) وبين زوجته، يقرر (أيرل) طلب المساعدة من (فلينت) من أجل استعادة زوجته.
يقرر (فلينت) بناء سفينة فضاء لصالح رجل أعمال أسترالي، وهو مستر (زوبيرليك)، والذي قد يكون كاذبا حول جنسيته.
يأتي (جيم) شقيق (تيم) لزيارته، ولكنه يشعر بالغيرة الشديدة من شقيقه بسبب شعوره أن (تيم) لديه حياة أفضل بكثير منه، يقرر (جيم) الانتقام.
يقرر عمدة سوالز فالز (شيلبورن) شراء كل الحلوى الموجودة في المدينة، حيث يعد بإعطاء الأطفال الحلوى في الكريسماس، ولكن تحت شرط واحد، وهو دخول منزل مسكون والبقاء على قيد الحياة.
بينما يشعر (فلينت) بالتأثر الشديد بعالم هوليوود، يصنع وحشا جديدا عن طريق الخطأ، ويصبح الجميع في خطر، حينما يعيد (فلينت) إنتاج فيلم وحش فرانكنشتاين من جديد ولكن في الواقع.
يقص (فلينت) على (سام) قصته الكاملة وهي ما هو السبب الرئيسي والطريقة التي قام اختراع كائن نصف طائر ونصف فأر من أجلها.
يقرر (فلينت) عرض مجموعة من اختراعاته القديمة للبيع في مزاد علني، ولكن تسير الأمور بشكل عادي حتى يأتي مشتري ويقدم له عرض لا يمكن رفضه، فيصبح (فلينت) في حيرة شديدة.
يقرر (فلينت) زيارة مخترع أخر في المدينة، من أجل معرفة أفكاره الجديدة واختراعاته المبتكرة، ولكنه يفسد كل شيء بمحاولاته المستميتة للتدخل في عمل زميله.
حينما يكتشف (سام) و(فلينت) أن (برينت) لم يصبح فطلا رضيعا بعد الأن، يتهم (برينت) الثنائي أنهما السبب في تدمير حياته ويصر على إصلاحهما لكل شيء.
يعثر (فلينت) و(سام) على قطة جميلة تائهة، فيقرر (فلينت) تكريس وقته كله للبحث عن مالك القطة الحقيقي، ولكنه يقابل جهوده بمحاولات (سام) لتخريب الأمر حتى يتسنى لها الاحتفاظ بالقطة لنفسها.
حينما تتنبأ (سام) بسقوط نيزك على جزيرة سوالو فولز، يتحتم عليها بمساعدة (فلينت) نقل الجزيرة بعيدا عن مكان سقوط الجسد الملتهب.
حينما يتخذ (فلينت) على عاتقه مهمة تنظيم حفل عيد ميلاد (ماني)، يقرر استخدام غرض بشكل خاطيء ظنا منه أنه الغرض المناسب كنوع من الألعاب النارية.
يقرر العمدة (شيلبورن) عمدة سوالو فالز خداع (فلينت)، حيث يجبره على صناعة جيش من الأسماك المخيفة للقيام بالدوريات في المدرسة ومراقبة الطلاب، ولكن الأمر يتحول إلى كابوس.
يحاول (فلينت) جعل والده يتناول وجبات صحية ويبتعد عن الطعام الجاهز، حيث يخترع له بخاخ يجعله يحب الفواكه والخضراوات بشدة، ولكن (تيم) يقع في حب الطعام بشدة ويرفض أكله.
عندما تكتشف (سام) أن أسم العمدة الحقيقي هو (توتسي)، تقرر (سام) رفقة (فلينت) القيام بلعبة قذرة من أجل الانتقام من العمدة المتغطرس والطماع.
حينما تكتشف (سام) أن أهالي الجزيرة لا يقدرون قيمة الطبيعة والجمال من حولهم، تشعر (سام) بالغضب الشديد وتطلب من (فلينت) اختراع شيء ما يجبرهم على تقدير الجمال حولهم.
يطلب (فلينت) من (سام) تدريبه من أجل الاستعداد للحفل السنوي للأب والابن، ولكن الأمر يتحول إلى اكتشافات (فلينت) عن نفسه.
يقرر (فلينت لوكوود) تقديم (سام) إلى حفل الكريسماس الفريد في سوالز فولز، حيث تتعرف على العادات والتقاليد الغريبة لبعض الأشخاص في الجزيرة، ولكن يلفت نظرهما كائن غريب وسحري.
يستكمل (فلينت) و(سام) احتفالهما بالكريسماس، حيث تتقرب (سام) للمدينة وتكتشف العادات والتقاليد لمن حولها، بينما يحاول (فلينت) تحقيق أكبر قدر من الاستمتاع في هذا العيد السنوي.
يخترع (فلينت) ألة الزمن من أجل إجبار والده على حب الحلويات، ولكن في رحلته يقابل النسخة الشابة من والده.
يشعر (فلينت) أن المدينة لا تقدر قيمته العلمية الكبيرة، بكونه مخترع فريد من نوعه، الأمر الذي يدفعة إلى ترك المدينة والذهاب إلى الجانب الأخر من الجزيرة، حيث يسعى لعيش حياة مكرسة لاخترعاته فقط.