يعود عامر إلى بغداد بعد غياب طويل، ويتذكر خلافاته مع بلقيس قبل القدوم إلى بغداد.
يجرح أنس مشاعر أمه ماجدة، ويقرر الانتقال إلى مركز شرطة قريب من سكن ماجدة ليجد حقيقة والدته.
في رحلته التصويرية داخل بغداد، يرى عامر منزل ماجدة الذي كان يسكنه هو وعائلته سابقًا، ويرفضون اهل المنطقة تصوير عامر لبعض المناطق.
يتم اعتقال عامر بعد التصوير داخل بغداد، ويرفض الضابط أنس التعامل بسهولة مع عامر لكونه رأى صورة لمنزل والدته.
يتم اطلاق سراح عامر، ويبحث أنس عن أحد المجرمين فيجرب البحث في منزل والدته ليزعج أمه والساكنين هناك، ولكنه في النهاية لا يجد أحد.
ماجدة تخبئ رعد داخل البيت وتذهب لإحضار هوبي المضمد لإنقاذه، وثم تتواصل مشاكل أمجد وأنس الأسرية خاصة بعد إهانة ناهدة لأنس وانزعاج ابراهيم.
تسوء حالة رعد بمرور الوقت، ويرتكب أنس خطأ كبير عندما يأخذ دورية خاصة ليفتش إحدى المناطق فيرتكب خطأ كبير عندما يطلق النار على إحدى الدمى متخيلًا أنها ماجدة، فيكتشف المسئولين بالشرطة عن الموضوع وعن موضوع مرضه أيضًا.
يواصل هوبي ملاحقته لماجدة التي تواصل الرفض، أما رعد فحالته تتحسن مع مرور الوقت. بينما أنس، فيتم حجزه من قبل العقيد عبداللطيف بعد خطأه الكبير في المداهمة الأخيرة.
رعد يكتمل شفاؤه، ليشرح كيف تم طعنه لماجدة ورياض، فتتوجه بعدها ماجدة لإحضار أخت رعد المريضة. أما عاصم فيتوجه إلى بيت ماجدة لخطوبتها.
يذهب فايق وأخته لاحضار نازك من بيتها، أما ماجدة فتكرر رفضها لفكرة الزواج رغم إِلْحاح كل من معها في المنزل.
يترك عامر بيت عاصم بعد اهانة عاصم لهوبي بسبب اختلاف معيشة الإثنين، فيذهب للعيش في الفندق. ويعود أمجد للبيت سكرانًا ليزعج والده مجددًا.
تكرر ماجدة رفضها لطلب عاصم بالزواج، ويجد نديم ماجدة رفقة رياض قرب أحد المقاهي.
يوجه رياض الإهانة لماجدة لرفضها الزواج من عاصم، ويكتشف عاصم قصة ماجدة القديمة التي تسببت في طلاقها.
يغضب رياض بعد اتهام شهاب لماجدة بأنها غير شريفة، ويرفض عامر بيع بيته لعاصم في اللحظات الاخيرة.
يصطحب هوبي نديم معه إلى المنزل بسبب المطر ويعطيه ملابس جديدة، ويعود رياض للبيت بعد النجاة من انفجار قوي حدث بالعاصمة.
تقترح ماجدة تأجير الطابق العلوي للاستفادة المادية منه، ويواصل أنس معاناته بسبب سمعة والدته.
يأتي المستأجر ويُبدي إعجابه بالطابق، ويطلب شهاب مقابلة أنس بخصوص ماجدة.
يُخبر شهاب أنس أسرار جديدة حول ماجدة، وعن أسرار كاذبة زرعها عاصم في خيال أنس مما جعله يتحول لشخص ثاني مختلف كليًا.
يزور عامر بيت أهله السابق مما يجعل ماجدة سعيدة، ويحاول أنس الانتحار ولكنه يفشل مسببًا الاضطراب والتوتر داخل المنزل.
تواصل ماجدة تنظيف الطابق الأعلى من أجل استقبال أي مستأجر يفكر بالإيجار، أما ناهدة فتعتذر لأنس عما بدر منها في الفترة الأخيرة تجاهه.
يتعرض رعد شقيق نازك إلى هجوم من قبل مسلحين في مكان عمله فيلقي حتفه، ويعلم عامر بعودة ابنته من أمريكا إلى تركيا بعد إصابتها بمرض السرطان.
تفاجئ بلقيس عامر بكذبها عليه بشأن مرض ابنتها، لينفعل عامر بطريقة تجعله يغادر إسطنبول متوجهًا نحو بغداد ليعود إلى ماجدة، ويعترف بحبه لها بعد نصيحة هوبي له.
يتم حل مشاكل هوبي وعامر بعد رفض شاكر لرحيل هوبي خارج البيت. أما أنس فيترك بيت والده ذاهبًا نحو بيت صديقه.
يرتبك سعد بعد مشاهدته لأسامة في البيت، مما يزرع الشكوك داخل عقل ماجدة، والذي جعلها تخبر عامر. أما إبراهيم يرسل أفرادًا لجلب شهاب كلبجة وتعذيبه.
عاصم يأمر أبو قتادة أن يذهب للعيش في بيت ماجدة للتحضير لعملية كبيرة. أما أنس، فحاول أخذ ماجدة معه إلى بيتهم ولكن ماجدة رفضت ذلك وبإصرار.
يجتمع غالب وعصابته مع فايق وأمجد لتحديد العملية الجديدة. أما اسامة فيهدد سعد بالقتل ولكنه يتراجع عن ذلك بعد كلام ماجدة معه، ويغادر البيت بالنهاية.
يبدأ الشك داخل ماجدة ورياض، بعد مشاهدتهم لمجيد وضربه لزوجته شوق، مما يجعل عاصم يأمر بتنفيذ العملية بأسرع وقت. أما عملية أبو رغد، فتفشل بعد مداهمة الشرطة.
يتم اعتقال عصابتي أبو غالب وأبو رغد. ويصاب فايق بجروح مما تجعله يُنقل إلى المستشفى، ويسلم أمجد نفسه للشرطة. أما إبراهيم، فيزور ابنه أنس ويحاول أن يصلح ما خربه.
يكتشف رياض بأمر أبو قتادة مما يجعل الأخير يهرب، وتفشل عملية التفجير. في النهاية، يعود عامر لتركيا ويصالح زوجته بلقيس، ويكتشف أنس بأن ماجدة والدته امرأة شريفة وشجاعة بعد ملاحظته للجرح في عنق نديم والذي داوته والدته قبل سنين والذي كان أيضًا سبب طلاقها.