يتعرض الأهالي للعديد من المضايقات من قبل فتوات الأغا، حيث تُجمع الأموال من التجار والمواطنين بالقوة، ويسعى قبلاي للحصول على جيش من العبيد من فاطمة من أجل التخلص من الملك الصالح.
يقابل منصور - شلدم بحثًا عن وسيلة للتخلص من الأغا، ويتعرض عبادة للسرقة من قبل الأغا وتضيع نقود الهانم فيأمر قبلاي بجلده، ويشعر قبلاي بخيبة الأمل حينما ترسل له فاطمة ثلاثة جنود فقط.
يخطط قبلاي للزواج من خيرت، فتخربه أنها قامت بتوزيع أموالها على الفقراء والمحتاجين ويتهرب منها، ويتقدم عثمان للزواج من زينب، ويستغل حسن حاجة الناس للمال، فيشتري البيوت والأراضي بأبخبس الأثمنة.
تكتشف خيرت اختلاس منصور لأموالها، فتهدده بتسلميه للأغا ما لم يقم برد المال لها، ويخطط منصور للانتقام من خيرت وعثمان، فيعلن نفسه فتوى منطقة الحسينية، ويفرض الأتاوات على الجميع، وترفض زينب الزواج منه.
يطلب رجال منصور منه الابتعاد عن حي الحسينية لفترة خوفا من الأهالي، فيقبض عليه رجال الأغا قبل إقناعه لقبلاي برغبته في الانضمام له، ويهرب شعبان إلى الصعيد.
يبحث رجال قبلاي عن عثمان وشعبان، ويذهب شعبان إلى هاريدي ويطلب منه السفر مع زوجته على متن سفينته الذاهبه إلى قنا، ويحذر قبلاي - منصور من إخبار أحد بتخطيته لحرق دكان شعبان.
يدخل جاسوس من التتار الحي ويعطي الأهالي المال، ويطلب منهم التخلص من الملك الصالح فيُقبض عليه، ويكتشف منصور من فكيهة أن قبلاي يخطط للزواج من خيرت.
يخطط عثمان الذهاب متخفيًا إلى حي الحسينية من أجل أخذ زوجته والهرب فينجح الأمر، ويدخل منصور منزل خيرت من أجل سرقة أموالها فيفشل، ويتزوج قبلاي من خيرت.
يخطط قبلاي تدبير مؤامرة وسط جيش الملك صالح واغتياله، ويعلن قبلاي حاجته للجنود المتطوعين من الحي فيتطوع منصور ورجاله، ويختطف عثمان - منصور ويطلب منه توفير السلاح له للتخلص من قبلاي.
يطلب منصور من الأغا السماح له بالإشراف على مخزن السلاح وبيع الأسلحة في الخفاء، ويفي منصور بوعده إلى شعبان وعثمان ويعطيهما السلاح، ويسرق قبلاي أموال, وينكشف أمر منصور فيهرب إلى الشام.
يُنشأ فيلقا عسكريا من أجل محاربة أعداء مصر والتكاتف، ويصل الأمير بيبرس إلى حي الحسينية فيعجب بشدة بفكرة تكوين جيشا عسكريا من الحي، وتبحث خيرت عن مالها المسروق.
يحاول منصور التقرب من طليقة قبلاي، ويُعلن منصور توبته أمام رجاله القدماء، وتكتشف حسنية مخبأ للذهب والجواهر يخص سيدتها فتشعر سيدتها بالشك فيها.
يذهب عثمان ورجاله متخفيين في ملابس الصليبيين من أجل الإيقاع بقبلاي والتخلص منه، فيكتشف بقبلاي الأمر بعد رحيلهم ويقبض على زينب ويطلب منها معرفة مكان عثمان.
تطلب زوجة قبلاي منه إطلاق سراح زينب فيرفض ويخرج الأهالي ثائريين على قبلاي فيُطلق سراحها، ويخدع منصور حارس السجن قطاش ويطلق سراح المساجين، ويُقبض على قشتمر من قبل عثمان فيعترف بتواطؤ قبلاي مع الصليبيين.
يطلب قبلاي من منصور إحضار هودج ليقل زوجته إلى الشام، ويكتشف قبلاي خيانة منصور له، ويهجم رجال الأغا على منزل منصور فيقتلوا زوجته.
تتعرض أم فكيهة للسرقة من قبل قطاع الطرق في صحراء الريدانية فتستغيث بقبلاي ويرفض مساعدتها، ويمنع الشيخ - منصور من قتل قبلاي، وتساعد مهجة عثمان وشعبان من أجل التخلص من قبلاي والتصدي للصليبيين.
تنتصر قوات الصليبيين في دمياط ويحتفل الملك لويس بالأمر، ويكتشف قبلاي أن عثمان ومهجة في المنزل فيُقبض عليه وحرسه، ويستعد جيش بيبرس للتصدي للفرنسيين والصليبيين.
تقترب قوات الصليبيين فيستعد جيش الحسينية للتصدي والدفاع عن الوطن فيفر جنود الصليبيين إلى المنصورة وتنتهي المعركة بفوز جيش الأمير أقطاي، ويتعرض شعبان للإصابة في المعركة فيحاول عثمان إنقاذه.