بعد تركه حياة الجريمة منذ سبع سنوات، يعيش توبة في بورسعيد مع زوجته وابنه ويعمل خراط وصانع مفاتيح، ويواجه الكثير من الأعداء بسبب ماضيه السيئ.
ينتصر توبة على رجال سيد الأجنبي، وتدخل إحسان حبيبة توبة السابقة في صراعات مع طرزان خال توبة، ويتوعد إبراهيم بالانتقام من شقيقه توبة للتسبب في سجنه مدة طويلة.
بينما يستعد توبة لصفقة صندوق الشحن، يفاجأ بزيارة من أخيه إبراهيم الذي لم يره منذ سنوات، ويهدده إن لم يشارك في العملية التي يخطط لها خالهما طرزان، سينتقم منه أشد انتقام. في ذات الوقت يستمر سيد الأجنبي في مخططه ضد توبة.
يتوعد إبراهيم لتوبة ويذهب لقتله حينما لا يجد النقود في المكان الذي أفصح عنه له، ويرحل توبة مع زوجته وابنه هربًا منه. يراوغ سيد الأجنبي - توبة في محاولة لخطف ابنه، ويسرق نقوده.
يتفق سيد الأجنبي مع إبراهيم على تسليم توبة إلى إبراهيم، وألا يعود به مرة أخرى إلى بورسعيد، وتكتشف إحسان في أوراق أبيها إيصالات أمانة باسم توبة. وتذهب لقا وبودة ابن توبة إلى بيت خالتها في بورفؤاد.
يقع توبة في فخ نصبه له سيد الأجنبي، وحينما يتواجهان يهدده بأمه وأخيه الموجودين عنده، ويخبره بتصويره أثناء اقتحامه بيت النِوَري، ويساومه مقابل طلاق لقا وترك بورسعيد بلا عودة.
يضع رجال سيد الأجنبي - توبة في مواجهة مع أهل الحارة، وأدعوا كذبا بسرقته لنقودهم وهروبه، ويطلق توبة - لقا، التي تسقط مغشيا عليها بعد القبض على توبة.
يُرحل توبة من بورسعيد إلى القاهرة، ويواجه الضابط الذي كان يعمل معاون المباحث يوم جريمة سرقة الأحراز، ويًسأل توبة عن مكان الأسلحة والمجوهرات فينكر سرقته ومعرفته مكانهم.
يخبر طرزان - إبراهيم بتعاونهما في العملية القادمة مع عادل طبنجة بالرغم من عداوته مع توبة، ويتضح أنها ذات عملية التهريب التي يخطط لها سيد الأجنبي مع طارق الشربيني، ويتقابل توبة وإحسان حبه الأول لأول مرة منذ رحيله إلى بورسعيد.
يُعرض توبة على النيابة ويستمر حبسه حتى يُبت في أمره، ويهدد سيد الأجنبي - فايزة بعد محاولتها قتله قبل فضحه لعلاقتها به أمام أبيها، ويضغط على لقا لتتزوج منه.
تتزوج لقا من سيد تحت الضغط ويحبسها في شقة النِوَري، ويفتعل إبراهيم مشكلة تُدخله الحجز مع توبة فيحاول إقناعه بالعودة للإجرام وإتمام العملية ولكن توبة لا يقتنع، وتنجح لقا في الهرب من محبسها.
تذهب لقا وبودة إلى والد توبة ويستقبلهما بترحاب، ثم يذهب لزيارة توبة في الحبس ويقول له أنه راضٍ عنه بعد علمه بتوبته. وفي ذات الحين يثور سيد الأجنبي غضبا وينتهي به الحال عند منزل والد توبة ليأخذ لقا.
يُفرج عن توبة أخيرًا ولكنه يقابل صدمة عمره حين يذهب لبيت أبيه فيجده ولقا مقتولين وملقيين على الأرض وابنه في حالة انهيار، ويرسل توبة - بودة إلى بورسعيد ويتوعد لسيد وأعوانه بالانتقام.
يتوعد توبة بالانتقام ممن قتلوا أبيه وزوجته، في حين يبلغ طرزان بموافقته على المشاركة في العملية بشرط أخذ نصف الأرباح لنفسه، ويحارب طرزان - إحسان في السوق لبيعها بضاعة دون مشورته.
يبدأ توبة وأعوانه الاستعداد لعملية تهريب المخدرات، وتراه إحسان يسرق مفتاحا من خزنتها وتكتشف أن أبيها كان يشرف على عمل توبة الإجرامي، ويقطع أخو إحسان اسلاك الأجهزة ليقتل أبيه، وتذهب حسان وتعرف خبر وفاته فتنهار.
يستمر توبة في الاستعداد للعملية ويتشاجر معه عادل طبنجة. وفي حين آخر، يتزوج سيد الأجنبي من فايزة بعقد عرفي ويطلب منها خطف بودة ابن توبة ولكن سيحا يكشف الملعوب وينقذ الطفل ويعود به.
ينتهي توبة من عمله في عملية المخدرات ويتسلم نصيبه من المال من طارق بك، وتستمر محاولات سيد الأجنبي ورجاله لخطف بودة، فيضطر سيحا إلى أخذه إلى إحسان في القاهرة.
يقتل توبة - النِوَري وأبو نادرة (أحد رجال سيد الأجنبي) بعد معرفته من الأول أسرار سيد الأجنبي ومخططاته ويأخذ من الثاني كلمة سر كاميرات مراقبة سيد. ومن ثم يقتحم مخزن سيد ويقتل كل رجاله ويواجه سيد ويقتله هو الآخر.
يتضح أن النِوَري ما زال حيا، ويجعله توبة يعترف في وسط الحارة ببرائته مما اتهمه به ويرد توبة النقود لأهل الحارة، ويتوه بودة من إحسان ويثور توبة عندما يعرف ولكنها تجده وترده له في النهاية.
يحجز البنك على محل إحسان ويعرضه في المزاد ويشتريه إبراهيم، ثم يعرض على إحسان مشاركتها النصف بالنصف، وتصل الشحنة المهرّبة إلى لبنان ويفاجأ التاجر اللبناني أن الصناديق خالية من المخدرات.
يقابل طارق - توبة ويحذره مما فعل مع العصابة اللبنانية، ويخبره بإعجابهم بحرفته ويطلبون العمل معه في عملية تخص سيارات التهريب، ويوافق توبة ويسافر إلى لبنان. في حين آخر، تواجه إحسان أخيها ويخبرها أن والدهما كان بالفعل تاجر مخدرات.
يباشر توبة وطبنجة ووجيه العمل في لبنان، ويحل إبراهيم محل خاله في العمل في التهريب مع طارق بك. تسكن إحسان مع برهومة والدة إبراهيم عندما يشتري زينهم شقتها، ويلمح لها إبراهيم برغبته الزواج منها وتوافق.
تتضح رغبة إبراهيم بالزواج من إحسان انتقاما من توبة لرد اعتباره في المنطقة، ويستمر توبة في مخططه بالاستيلاء على سوق قطع الغيار في القاهرة بجعل سيحا يشترى العديد من المحلات من الباطن ويجمع رجالا ليعملوا لحسابه.
ينتهى توبة وأعوانه من مهمتهم في لبنان، ثم يحاول زعيم العصابة اللبناني قتل توبة ولكنه يوقفه وبذكائه يستطيع توبة قتله والعودة إلى مصر، ويستعد إبراهيم وإحسان لزفافهما، وفي يوم الزفاف، يفاجأ الجميع بتوبة يقتحمه.
يأخذ توبة إحسان إلى الفندق لتمكث مع أم سيحا وإيمي أخت لقا، ويشكو إبراهيم - توبة لطارق الذي يتوعد له، ثم يفتتح توبة محلاته التي اشتراها في السوق ويتحد مع العديد من التجار ضد جشع خاله طرزان وطغيانه.
يبدأ توبة في الإيقاع ما بين خاله طرزان وأخيه إبراهيم، وينافسهم منافسة شرسة في السوق ويضغط على إبراهيم ليتنازل عن محل إحسان، وينصب فخا لطارق ويبلغ عنه الشرطة فيُقبض عليه.
يكمل توبة مسيرته في مساعدة إحسان فيأخذ يونس أخيها إلى مصحة علاج للإدمان ويشتري نصيبها في شقتة أبيها من زينهم. في حين أن الشرطة تطلب من طارق بك الاعتراف على توبة في مقابل تخفيف عقوبته.
يبدأ توبة في تنفيذ مخطط الإيقاع بين طرزان وإبراهيم بكشف علاقة إبراهيم بسماح زوجة طرزان. في حين أن طارق، بعد موافقته على التعامل مع الشرطة، يُقتل أمام النيابة، ويتوعد قائد العصابة اللبنانية الذي اتضح أنه حي لتوبة.
يقتل طرزان - إبراهيم وسماح بعد اكتشافه علاقتهما ويُقبض عليه. في حين أن قائد العصابة اللبنانية العوجي يذهب لمجدي السفاح في بورسعيد ويخططا للتخلص من توبة، ويحاول الضابط إياد إيجاد أي رابط بين توبة وقتل طارق حتى يقبض عليه.
تكتشف الشرطة دخول العوجي ورجاله إلى مصر ويستعدون للقبض عليهم. يداهم رجال العوجي بيت توبة لقتله فيهرّب إحسان وبودة، ويقتل توبة العديد منهم بما فيهم العوجي قبل أن يُقتل هو.