يعاون عبدالله - والده في الصيد بالبحر، ولكن مواردهما قليلة مما يجعل والده يقترض من أبو داود، الذي يطالبه بتسديد ديونه أو إعطائه حصانه بدلا من ذلك.
يمرض أبو عبدالله ويتوفى، ويتولى عبدالله رعاية أمه وشقيقه الأصغر الذي يتعاون مع أبو داود ويطلب العمل معه، ويطالب أبو داود - أم عبدالله بتسديد الديون.
يبيع براك حصان والده لداود، وتخبر غزلان ابنة داود - عبدالله بذلك، فيحاول استعادته، ولكن داود يرفض.
تتأزم حالة عبدالله المالية، وعندما يذهب للصيد بالبحر يتعرف على شخص ويطلق عليه اسم عبدالله البحري، ويعطيه الأخير جواهر على أن يشتري عبدالله البري له فاكهة في المرة القادمة.
يبيع عبدالله البري الجواهر، ويسدد ديونه كلها، ويستعيد الحصان، ويساعد الفقراء، ويشتري لعبدالله البحري فواكه كثيرة.
تحذر غزلان - عبدالله البري من مراقبة والدها له، فتقترح والدة عبدالله البري عليه التقدم للزواج منها، في الوقت ذاته يحرض داود - براك على شقيقه ويطلب منه معرفة سر الجواهر.
يبحث براك عن الجواهر في غرفة عبدالله البري، ويشتري الأخير فواكه ليقدمها لعبدالله البحري، الذي يهدي عبدالله البري جواهر جديدة، فيبلغ داود الشرطة عن عبدالله البري ويتهمه بسرقة كنز كبير.
يطلب عبدالله البري من والدته التقدم لخطبة غزلان له، ويخبر براك - داود بأن الكنز مدفون خارج الديرة، ويستجوب ضابط الشرطة - أبو ناصر لمعرفة مكان الكنز.
يسلم عبدالله البري لصديقه عبدالله البحري الفواكة، وينتقل عبدالله البري إلى منزل جديد مع عائلته، ويغدق على أعدائه بالأموال والجواهر حتى يتجنب شرهم.
يهدي عبدالله البري - رئيس الشرطة جواهر حتى يتركه وشأنه، ويتقدم عبدالله البري لطلب الزواج من غزلان، ولكن يشترط والدها لزواجهما معرفة مكان الكنز الذي يمتلكه عبدالله البري.
تمرض أم عبدالله البري، وينصحه الطبيب بالسفر لعلاجها، ولكن يمنع رئيس الشرطة - عبدالله من مغادرة البلدة، فيعرض عليه عبدالله البحري علاجها بطريقة أهل البحر.
يتفق داود مع أحد التجار على اتهام عبدالله البري بسرقة الجواهر منه، فيحكم القاضي عليه بالحبس، في حين يخبر عبدالله البحري - صديقه عبدالله البري بوجود علاج لأمه بالبحر ويطلب منه مرافقته إلى هناك.
تقبض الشرطة على عبدالله البري، ولكنه يستطيع إقناع رئيس الشرطة بإطلاق سراحه ليدله على مكان الكنز، لكنه ينطلق مع عبدالله البحري إلى البحر ويظل رئيس الشرطة يبحث عنه.
في قاع البحر يمسك السلاب بعبدالله البري ويسعى لبيعه، ويبحث عنه عبدالله البحري في كل مكان وينقذ زينة من شبكة الصيادين، ويطلب منها مساعدتها في إيجاد عبدالله البري.
يحاول عبدالله البري وعبدالله البحري إنقاذ الفتاة ذات الشعر الأبيض، ولكن يقبض سكان المدينة عليهما، وتحاول ذات الشعر الأبيض مساعدتهما في الهروب من السجن بتفجيره.
يمسك رئيس الشرطة بناصر لمعرفة مكان عبدالله البري، ويعثر الأخير على حمامة تجعله يرى الماضي، ويحاول سكان البحر شراءها منه.
تغضب غزلان عندما يبيع بارك حصان عبدالله البري لداود، وفي البحر يستأجر عبدالله البري والبحري غرفة بفندق السعادة ليخفيا الحمامة حتى لا تُسرق.
تتحول الحمامة إلى فتاة وتخبر عبدالله البري وعبدالله البحري بقصتها، وسبب بحث سكان المدينة عنها، في حين يحاول ناصر الوصول إلى أم عبدالله البري ويمنعه براك.
يبيع داود الحصان لأحد الأشخاص حتى لا يصل له ناصر، ويقبض رئيس الشرطة على الأخير ويحبسه، وينجح عبدالله البري وعبدالله البحري في الهروب من سكان المدينة.
يشتري محمود حصان عبدالله البري، ويقبض حاكم البحر على عبدالله البري وعبدالله البحري ويعرضهما في سوق العمل للبيع، ويطلب عمران من داود طلاق غزلان من عبدالله وتزويجه لها.
يتفق الحارس ضبعان مع براك وناصر على تهريبهما من السجن مقابل إعطائه جوهرة، ويختفي عبدالله البري فجأة ويبحث عنه عبدالله البحري.
يهرب ناصر وبراك من السجن، ويندم الأخير على ما فرط فيه بحق والدته وشقيقه، ويعثر عبدالله البحري على حمامة سوداء محبوسة في قفص ويكتشف أنها صديقه عبدالله البري، فيساعده ليعود لهيئته كإنسان.
يوافق رئيس الشرطة على فك حبس ضبعان، ويصل عبدالله البري وعبدالله البحري إلى مدينة أخرى، ويمسك بهما الحراس، ويجبر حاكم المدينة - عبدالله البري على إضحاك ابنته الحزينة وإلا سيحبسه طول العمر.
يُضحك عبدالله البري - الأميرة، فيأمر الملك بزواجها منه، ولكن يرفض عبدالله البري فيحبسه الملك، وتهربه الأميرة، ويضل الطريق مع عبدالله البحري ويدخلان مدينة جديدة، ويوقع عمران بين داود ورئيس الشرطة.
يقابل عبدالله البري وعبدالله البحري - حاكم المدينة الجديدة، ويقبض رئيس الشرطة على موسى.
يحاول موسى إقناع رئيس الشرطة بمؤامرة عمران، وفي البحر يستقبل حاكم المدينة - عبدالله البري وعبدالله البحري استقبالا حافلا، ويقرر إخبارهما عن السبب وراء ذلك بعد مضي أسبوع من إقامتهما بالمدينة.
يطلب حاكم المدنية من عبدالله البري وعبدالله البحري أن يقدما له أفكارا لتطوير المدينة، ويرفض رحيلهما، في حين يعد براك - غزلان بعرض أمه على طبيب جديد لعلاجها.
يدخل عبدالله البري وعبدالله البحري مدينة جديدة بالبحر ويفاجآن بانتشار الجوع فيها، فيعثر عبدالله البري على تفاحة ويأكلها، فتجعله يفقد الوعي ويبحث عبدالله البحري عن دواء له.
يكتشف عبدالله البحري أن التفاحة سامة، وينجح في إنقاذ صديقه عبدالله البري، ويبحثان عن الشيخ عابد للحصول على دواء والدة عبدالله البري.
يصل عبدالله البري وعبدالله البحري إلى عابد الذي يدلهما على زهرة العافية لعلاج أم عبدالله البري، ويعود إلى بلدته وتشفى أمه ويعلن زواجه من غزلان.